CapVest og Accent Equity erhverver nordisk leder inden for håndtering af husholdningsaffald

Den europæiske investeringsfond CapVest Equity Partners II (”CapVest”) har ledet erhvervelsen af RenoNorden Holding AS (”RenoNorden”) fra Norvestor V LP i partnerskab med virksomhedens eksisterende ledelse samt den nordiske investeringsfond Accent Equity 2008 (”Accent”).

RenoNorden er den førende aktør i Norden, når det gælder håndtering og transport af husholdningsaffald for kommunale kunder. Virksomheden har sit hovedkontor i Frogner i Norge og har en vigtig markedsposition i Sverige, Norge og Danmark. RenoNorden har over 1.000 medarbejdere og varetager håndtering af husholdningsaffald for mere end 3,5 millioner indbyggere.

”RenoNorden passer perfekt til vores strategi om at investere sammen med ledelsesteams i markedets førende selskaber i defensive brancher med stort potentiale”, Udtaler Kate Briant, partner i CapVest og kommende bestyrelsesformand i RenoNorden, og hun fortsætter”Norden er et af vores kernemarkeder på grund af regionens attraktive investeringsmiljø af stærke, underliggende makroøkonomiske markedsforudsætninger. Vi ser frem til at samarbejde med RenoNordens ledelse og vores investeringspartner Accent med henblik på at øge virksomhedens vækst.”

”Vi har gennem årene haft et velfungerende samarbejde med CapVest og er meget glade for at kunne engagere os som delejere ved denne erhvervelse”, udtaler Niklas Sloutski, adm. dir. for Accent Equity Partners, som er rådgiver for Accent Equity 2008. ”Virksomhedsledelsen i RenoNorden har stået i spidsen for en stærk udvikling af den norske virksomhed og har eksporteret de operationelle erfaringer til nærtliggende lande. Vi agter at bistå RenoNorden, så de kan forblive den indiskutable leder på det nordiske marked for håndtering af husholdningsaffald.”

”RenoNorden er i dag en etableret nordisk aktør inden for håndtering af husholdningsaffald”, udtaler Svein Tore Aurland, adm. dir. for RenoNorden, og han fortsætter: ”Denne position har vi, sammen med Norvestor, nået via erhvervelser i Danmark og Sverige samt via stærk organisk vækst. Med CapVest og Accent på holdet føler vi os sikre på, at RenoNorden yderligere vil befæste vores position som den bedste leverandør af serviceydelser inden for håndtering og transport af husholdningsaffald. Vores nye ejeres dokumenterede driftsmæssige ekspertise kombineret med deres gedigne erfaring med udvikling af virksomheder internationalt gør dem til ideelle partnere, som kan støtte os og hjælpe os til at øge væksten i de kommende år – såvel organisk som via yderligere erhvervelser.”

”Norvestor har deltaget i at udvikle RenoNorden til den førende aktør inden for håndtering af husholdningsaffald i Norden”, udtaler adm. dir. for Norvestor Equity AS (investeringsrådgiver for Norvestor V L.P.) og afgående bestyrelsesformand for RenoNorden, Lars Grinde, og han fortsætter: Med Norvestor som ejere har virksomheden etableret sig som markeders førende i Danmark, blandt top tre i Sverige og yderligere styrket sin førende position på det norske marked. Sammen med virksomhedens ledelse har vi mere end tredoblet virksomhedens omsætning. Vi har også hjulpet selskabet med fornyelser af deres ledelse og en rekapitalisering. Det er en fornøjelse at se, at CapVest og Accent ser muligheder for yderligere vækst.

Finansieringen af erhvervelsestransaktionen stod Nordea og DnB Nor for.

Rådgiverne i transaktionen omfattede SEB Enskilda (corporate finance). Schjödt och Linklaters (jura), KPMG (finansiel rådgivning) samt Aon (rådgivning vedrørende forsikringer).

Handelsbanken Markets, BA-HR og PwC var rådgivere for Norvestor.

For yderligere oplysninger henvises til Svein Tore Aurland (RenoNorden), +47 63 86 60 80, John Keilthy (CapVest) +44 353 87 241 5173,
Niklas Sloutski (Accent) +46 8 545 073 00 samt Lars Grinde (Norvestor) +47 402 11 444.

Om CapVest:

CapVest er en veletableret europæisk investeringsfond i mellemsegmentet med fokus på erhvervelse af førende selskaber på markedet, som leverer væsentlige produkter og serviceydelser. CapVest er en aktiv ejer og har gennem lang tid skabt varige værdiforbedringer. Norden er et af CapVests kernemarkeder efter investeringer i bl.a. Findus (førende producent af dybfrosne levnedsmiddelprodukter) og Vaasan (nordisk bagerivirksomhed). CapVests nuværende virksomhedsportefølje omfatter investeringer i forbrugsvarer, akut sygepleje samt servicevirksomheder i store dele af Europa.

Om Accent

Accent Equity, som er grundlagt 1994, er en af pionererne blandt investeringsfondene i Norden. Accent Equitys mål er, at porteføljeselskaberne skal udvikles til nordiske, europæiske eller globale aktører via varige forbedringer af selskaberne aktiviteter og strategiske positioner. Accent Equity Partners AB har været rådgiver for fonde, som siden starten har forvaltet en kapital på mere end 7,5 milliarder kroner. Fonderne har investeret i 61 virksomheder, hvoraf 43 er udskilt.

Om Reno Norden

Reno Norden startede i 2000 og er den førende aktør inden for håndtering af husholdningsaffald i Norden. Virksomheden har kunder blandt kommunerne i Sverige, Norge og Danmark. RenoNorden er en af få specialistvirksomheder inden for husholdningsaffald i Europa. Takket være dette kan RenoNorden tilbyde højeste kvalitet i håndtering og transport af husholdningsaffald via deres decentraliserede, nordiske organisation. RenoNorden har udviklet høj kompetence inden for ruteplanlægning kombineret med en stor forståelse for varierende lokale forhold og den kompleksitet, der kendetegner håndtering af husholdningsaffald. Ved at specialisere sig i husholdningsaffald kan RenoNorden tilbyde kunderne højeste kvalitet i kombination med høj sikkerhed.

Om Norvestor

Norvestor Equity AS er rådgiver for norske og internationale fonde, som investerer i venture-kapital i Norge og det øvrige Norden. Rådgiveren, Norvestor Equity AS, er en førende aktør inden for private equity i Norge. Norvestor fokuserer på investeringer i mellemstore norske og svenske virksomheder med potentiale til at blive markedets førende i Norden eller internationalt, enten via organisk vækst, via erhvervelse i fragmenterede brancher eller ved at ekspandere til nye lande. Norvestor Equity AS er en af de mest erfarne venture-kapitalaktører i Norge med en kombination af industriel og finansiel kompetence. Teamet har været aktivt på det norske venture-kapitalmarked i over 20 år og har investeret mere end 425 millioner Euro i 45 selskaber.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links