Ahlstrom-Munksjö Oyj lunastaa 100 miljoonan euron hybridilainan
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.4.2017 klo 08.00 CEST
Helsinki, Suomi
Ahlstrom-Munksjö Oyj lunastaa 100 miljoonan euron hybridilainan
Ahlstrom-Munksjö tulee lunastamaan alun perin Ahlstrom Oyj:n 2.10.2013 liikkeeseen laskeman ja Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n välisessä sulautumisessa Ahlstrom-Munksjölle siirtyneen 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000068911) (hybridilaina). Lunastus tullaan tekemään 3.5.2017 hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainan velkakirjanhaltijoiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin lunastuksen johdosta.
Englanninkielinen laskenta-asiamiehelle ja hybridilainan velkakirjanhaltijoille osoitettu lunastusilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä.
Ahlstrom-Munksjö Oyj
Lisätietoja:
Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 703 23 10 32
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.
Liite 1:
From: Ahlstrom-Munksjö Oyj (the “Issuer”)
To: Holders of the Capital Notes; and
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch (formerly Nordea Bank Finland Plc) in its capacity as Calculation Agent
Dated: 3 April 2017
Dear Sirs/Madams,
Ahlstrom-Munksjö Oyj (formerly Ahlstrom Corporation) – Terms and Conditions of
EUR 100,000,000 Capital Notes (ISIN: FI4000068911) (the “Terms and Conditions”)
This notice (this “Notice”) is addressed to the Calculation Agent and the Holders under the Terms and Conditions.
Save as otherwise defined in this Notice, words and expressions defined in the Terms and Conditions shall have the same meanings when used in this Notice and references to a “Clause” or “Clauses” in this Notice are references to that clause or those clauses in the Terms and Conditions.
1. Background
a) Pursuant to a combination agreement entered into by and between Ahlstrom Corporation (“Ahlstrom”) and Munksjö Oyj (“Munksjö”) on 7 November 2016, Munksjö and Ahlstrom have combined their business operations by way of a statutory absorption merger (the “Merger”) in such a manner that all assets and liabilities of Ahlstrom were transferred to Munksjö without liquidation procedure on 1 April 2017, the date the Merger became effective.
b) The Merger constitutes a Corporate Restructuring Event as defined under the Terms and Conditions.
2. Redemption of the Capital Notes
We refer to Clause 7.2 (Redemption due to a Tax Event, an Accounting Event, Replacing Capital Event or a Corporate Restructuring Event) and hereby notify the Calculation Agent and the Holders that we will redeem the Capital Notes in whole on 3 May 2017 at an amount equal to the greater of (i) the principal amount and (ii) the Make Whole Amount (as determined by the Calculation Agent), together, in each case, with any Accrued Interest.
3. Other provisions
The provisions of Clauses 19.2 and 19.3 shall be deemed to be incorporated in this Notice mutatis mutandis as if fully set forth herein, save that references to “these Terms and Conditions” shall be construed as references to “this Notice”.
Yours faithfully,
For and on behalf of
Ahlstrom-Munksjö Oyj
as Issuer
By: /S/ JAN ÅSTRÖM
Name: Jan Åström
Title: Authorised Signatory