FONDIA OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA JA YRITYSKAUPPA RUOTSISSA ON SAATU PÄÄTÖKSEEN
Yhtiötiedote 31.1.2018 klo. 12.18
Pohjoismaiden suurin lakitoimisto Fondia Oyj tiedotti 22.1.2018, että se vahvistaa asemiaan Ruotsissa ostamalla lakitoimisto Jansson & Norin AB:n (J&N). Fondia Oyj:n hallitus on tänään (31.1.2018) päättänyt suunnatusta osakeannista yritysostoon liittyen ja J&N:n koko osakekanta on siirtynyt Fondia Oyj:n omistukseen. Kaikki Ruotsin liiketoiminnat yhdistetään vuoden 2018 aikana Fondia Oyj:n brändin alle ja J&N raportoidaan osana Fondiaa 1.2.2018 alkaen. Yritysoston taustalla on Fondia Oyj:n kasvu- ja kansainvälistymisstrategia, joten Fondia Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Fondian 22.1.2018 julkistaman tiedotteen mukaisesti kauppahinta on noin 1,6 miljoonaa euroa, josta maksetaan noin 1,3 miljoonaa euroa käteisellä ja loput Fondia Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi yhtiön hallitus on tällä päivämäärällä päättänyt suunnatusta osakeannista yrityskaupan kohteen osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 25 499 uutta osaketta merkintähintaan 11,52 euroa/osake. Osakehinta vastaa Fondia Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 18.7.2017-17.1.2018. Osakkeiden kokonaismerkintähinta 293 748,48 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uusien osakkeiden määrä on noin 0,65 prosenttia kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista ja noin 0,65 prosenttia niiden antamisen jälkeen. Fondia Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 3 930 035.
Fondia Oyj sai valtuuden osakeantiin 16.2.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtuutus on yhteensä 600 000 osaketta, mistä 390 000 osaketta käytettiin First North –listautumisannin yhteydessä. Valtuutuksen nojalla on annettu aiemmin myös yhteensä 18 750 optio-oikeutta. Yrityskauppaan käytettyjen 25 499 osakkeiden jälkeen valtuutusta on jäljellä 165 751 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
Fondia Oyj:n uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.2.2018 ja kirjataan osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta 15.2.2018. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa 50 %:lle osakkeista 31.7.2018 asti ja lopuille osakkeille 31.1.2019 asti.
Kaupankäynti Fondia Oyj:n uusilla osakkeilla alkaa arviolta 16.2.2018.
Kaupan ehtoihin liittyi Fondia Oyj:hin yhdistyneen Ruotsin yksikön liikevaihdon kahden seuraavan vuoden kehitykseen sidottu lisäkauppahinta, joka on maksimissaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Summa maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Mahdollinen lisäkauppahinta suoritetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä.
Helsingissä 31.1.2018
Fondia Oyj:n hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Salla Vainio
puh. 020 7205 429
Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098
Fondia lyhyesti
Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 14,9 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 100 työntekijää.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet