Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 16.6.2009 klo 8.10
Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 16.6.2009 päättänyt Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 8.6.2009 saamansa valtuutuksen nojalla vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) liikkeeseen laskemisesta. Laina lasketaan liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Lainan pääoman määrä on enintään 30.000.000 euroa ja Laina jaetaan 50.000 euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin. Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia ja Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa 1.8.2009. Lainan eräpäivä on 19.6.2014, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla 30.6.2012 jälkeen edellyttäen, että Glastonin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia alun perin liikkeeseen lasketun Lainan pääomasta. Mikäli vaihto-oikeudet käytetään täysimääräisesti, liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 22,5 prosenttia Glastonin vaihdon jälkeisestä osakepääomasta. Yhtiön tarkoitus on hakea lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä viimeistään 30.9.2009. Lainan ehtojen mukaan Yhtiö voi ilman velkakirjanhaltijoiden suostumusta luoda ja laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja, joita koskevat joka suhteessa samat ehdot kuin liikkeeseen laskettuja velkakirjoja tai joka suhteessa samat ehdot lukuun ottamatta emissiokurssia ja/tai ensimmäistä koronmaksua. Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy. Merkintäaika alkaa 16.6.2009 klo 10.00 ja päättyy 17.6.2009 klo 18.30. Glastonin hallitus voi päättää merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta. Summa Corporate Finance toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä. Helsingissä, 16.6.2009 GLASTON OYJ ABP Hallitus THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. GLASTON OYJ ABP DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500 Lähettäjä: Agneta Selroos IR- ja viestintäpäällikkö Glaston Oyj Abp Puh. 010 500 6105 Glaston Oyj Abp Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja ‑työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla. www.glaston.net