Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009 vaihtovelkakirjalainan kanssa

GLASTON OYJ ABP      Pörssitiedote   18.2.2010  klo 9.25          
Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman       
valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009                   
vaihtovelkakirjalainan kanssa                                                   

Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 18.2.2010   
päättänyt pääomaltaan enintään 6.250.000 euron vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) 
liikkeeseen laskemisesta Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 8.6.2009        
saamansa valtuutuksen nojalla. Saman valtuutuksen nojalla laskettiin 16.6.2009  
liikkeeseen 30 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, jota merkittiin yhteensä  
23.750.000 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettavan Lainan ehdot ovat yhteneväiset  
16.6.2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kanssa. Laina lasketaan   
liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen
valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Laina jaetaan 50.000 euron              
nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin.                                    

Lainan emissiokurssi on 99 prosenttia ja Lainan pääomalle maksetaan kiinteää    
vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla  
merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa      
6.4.2010. Lainan eräpäivä on 19.6.2014, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta,      
vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on 30.6.2012 jälkeen oikeus lunastaa     
Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla edellyttäen,   
että Glastonin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut        
vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, 
mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia 16.6.2009 liikkeeseen lasketun 
vaihtovelkakirjalainan ja Lainan yhteenlasketusta pääomasta. Mikäli             
vaihto-oikeudet käytetään täysimääräisesti, alkuperäisen vaihtohinnan           
perusteella laskettuna liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 5,7   
prosenttia Glastonin vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän          
tiedotteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden.      
Yhtiön tarkoitus on hakea Lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi     
Nasdaq OMX Helsingissä viimeistään 31.3.2010.                                   

Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida           
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Osakkeenomistajien              
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy.        

Merkintäaika alkaa 18.2.2010 klo 9.30 ja päättyy 18.2.2010 klo 15.00. Glastonin 
hallitus voi päättää merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta.            

Summa Corporate Finance toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä.                  

Helsingissä, 18.2.2010                                                          


GLASTON OYJ ABP                                                                 
Hallitus                                                                        


THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR  
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES       
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES
ACT OF 1933, AS AMENDED. GLASTON OYJ ABP DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION
OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF        
SECURITIES IN THE UNITED STATES.                                                


Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100                  

Lähettäjä:                                                                      
Agneta Selroos                                                                  
IR- ja viestintäpäällikkö                                                       
Glaston Oyj Abp                                                                 
Puh. 010 500 6105                                                               


Glaston Oyj Abp                                                                 

Glaston Oyj Abp  on  kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on             
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa                 
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa  
ja                                                                              
-työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam          
Software lasialan ohjelmistoissa.                                               

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.     

www.glaston.net

Tilaa