Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009 vaihtovelkakirjalainan kanssa
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 18.2.2010 klo 9.25
Glaston Oyj Abp laskee liikkeeseen suunnatun vaihtovelkakirjalainan saman valtuutuksen nojalla ja yhteneväisillä ehdoilla kesäkuun 2009 vaihtovelkakirjalainan kanssa Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 18.2.2010 päättänyt pääomaltaan enintään 6.250.000 euron vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) liikkeeseen laskemisesta Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 8.6.2009 saamansa valtuutuksen nojalla. Saman valtuutuksen nojalla laskettiin 16.6.2009 liikkeeseen 30 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, jota merkittiin yhteensä 23.750.000 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettavan Lainan ehdot ovat yhteneväiset 16.6.2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kanssa. Laina lasketaan liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Laina jaetaan 50.000 euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin. Lainan emissiokurssi on 99 prosenttia ja Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa 6.4.2010. Lainan eräpäivä on 19.6.2014, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on 30.6.2012 jälkeen oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla edellyttäen, että Glastonin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia 16.6.2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan ja Lainan yhteenlasketusta pääomasta. Mikäli vaihto-oikeudet käytetään täysimääräisesti, alkuperäisen vaihtohinnan perusteella laskettuna liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 5,7 prosenttia Glastonin vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän tiedotteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden. Yhtiön tarkoitus on hakea Lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä viimeistään 31.3.2010. Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy. Merkintäaika alkaa 18.2.2010 klo 9.30 ja päättyy 18.2.2010 klo 15.00. Glastonin hallitus voi päättää merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta. Summa Corporate Finance toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä. Helsingissä, 18.2.2010 GLASTON OYJ ABP Hallitus THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. GLASTON OYJ ABP DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100 Lähettäjä: Agneta Selroos IR- ja viestintäpäällikkö Glaston Oyj Abp Puh. 010 500 6105 Glaston Oyj Abp Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla. www.glaston.net