HK RUOKATALO OSTAA SWEDISH MEATSIN LIIKETOIMINNAN ? JÄRJESTELYSSÄ SYNTYY JOHTAVA POHJOIS-EUROOPPALAI

HK Ruokatalo Group Oyj       PÖRSSITIEDOTE 10.11.2006, klo 8.00

HK RUOKATALO OSTAA SWEDISH MEATSIN LIIKETOIMINNAN – JÄRJESTELYSSÄ
SYNTYY JOHTAVA POHJOIS-EUROOPPALAINEN RUOKAYHTIÖ

HK Ruokatalo Group ja Ruotsin suurin lihayhtiö Swedish Meats ovat
sopineet merkittävästä yritysjärjestelystä, jossa HK Ruokatalo Group
hankkii omistukseensa Swedish Meatsin koko liiketoiminnan. Kaupan
myötä HK Ruokatalo Groupista muodostuu kahdeksassa Pohjois-Euroopan
maassa toimiva, liikevaihdoltaan noin kahden miljardin euron
ruokayhtiö, jolle yhtiön hallitus aikoo esittää nimeksi HKScan.

Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseensä tammikuun 2007 aikana. Sen
toteutuminen edellyttää molempien osapuolten päättävien elinten
hyväksyntää.

Järjestelyä varten Swedish Meats -osuuskunta yhtiöittää
liiketoimintansa Scan AB -nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakekannan
HK Ruokatalo Group ostaa kokonaan. Scan AB:stä tulee HK Ruokatalo
Groupin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Osakkeiden kauppahinta
on noin 113 miljoonaa euroa (1.050 miljoonaa kruunua). Kauppahinta
maksetaan Swedish Meatsille suunnattavalla 4.843.000 kappaleen HK
Ruokatalo Groupin A-osakkeen osakeannilla ja noin 60 miljoonan euron
(557 miljoonan kruunun) käteisvastikkeella. Käteisvastike rahoitetaan
pankkilainalla. Kaupan yhteydessä HK Ruokatalo Group ottaa
vastatakseen Swedish Meatsin velat, jotka olivat kesäkuussa 2006
nettomäärältään noin 185 miljoonaa euroa eli 1,7 miljardia kruunua.
Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden aikana noin 9
miljoonaa euroa (noin 80 miljoonaa kruunua), mikä edellyttää tiettyjen
Swedish Meatsin vastaavan suuruisten jäsenlainojen takaisinmaksua Scan
Ab:lle.". Kaupassa syntyvän liikearvon määräksi arvioidaan alustavasti
noin 12 miljoonaa euroa 30.6.2006 tilanteen mukaan.

Tarvittavien päätösten tekemiseksi HK Ruokatalo Groupin hallitus aikoo
kutsua koolle joulukuussa pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen.

Annin toteuduttua Swedish Meats -osuuskunnasta tulee HK Ruokatalo
Groupin toiseksi suurin omistaja noin 12,3 prosentin omistusosuudella.

Yritysjärjestelyn myötä HK Ruokatalo Groupin toiminta laajenee
Ruotsiin. Toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan yrityskoon kasvattaminen
vahvistaa kilpailukykyä ja markkinajohtajuutta Itämeren alueella. Uusi
yhtiö kykenee palvelemaan kauppaa ja kuluttajia aiempaa
monipuolisemmin ja tehokkaammin. Järjestelyn seurauksena konsernilla
on 36 tuotantolaitosta kuudessa maassa ja sen palveluksessa on noin
10.200 työntekijää. Uuden konsernin liiketoimintaa harjoittavat
Suomessa HK Ruokatalo Oy, Ruotsissa tuleva Scan AB, Baltiassa AS
Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg sekä Puolassa Sokolów S.A.
Konsernilla on johtavat tuotemerkit kaikilla markkina-alueillaan.

”HKScanin muodostaminen on tärkeä askel HK Ruokatalo Groupin
jatkokehittämisen kannalta”, Kai Seikku arvioi. Yhtiöillä ei ole
maantieteellisiä päällekkäisyyksiä. Ruotsin liiketoimintaa jatkavan
Scan AB:n liiketoimintaa kehitetään jatkossa samojen
kannattavuuskriteerien ja muiden taloudellisten tavoitteiden pohjalta,
joita HK Ruokatalo Group soveltaa liiketoimintansa ohjaamiseen.
”Swedish Meatsin omistajien ja johdon jo käynnistämät
tehostamistoimet, yhdistettynä erittäin vahvaan markkina-asemaan ja
Scanin vahvaan tuotemerkkiin luovat erinomaiset mahdollisuudet
tuloksen tekoon lähivuosina. Lisäksi järjestely synnyttää vahvan
toimijan, joka voi jatkaa kasvuaan Pohjois-Euroopassa myös
yritysostojen kautta”, Seikku jatkaa.

Swedish Meats on Ruotsin suurin liha-alan yritys. Sillä on Ruotsissa
65 prosentin osuus teurastuksista ja 40 prosentin osuus
lihanjalostuksesta. Sen Scan ja Pärsons -tuotemerkit ovat Ruotsin
tunnetuimpia ruokabrändejä. Yrityksen omistaa 22.500 ruotsalaista
lihantuottajaa. Sillä on 17 tuotantolaitosta ja noin 3.500
työntekijää. Kuluttajamarkkinoilla päätuotteita ovat makkarat,
leivänpäälliset, pekoni, kuluttajapakatut lihat sekä valmiit ruoat.

Vuoden 2005 liikevaihto Swedish Meatsissä oli 964 miljoonaa euroa ja
oikaistu liikevoitto 7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liikevaihtoa
kertyi 901 miljoonaa euroa ja oikaistua liikevoittoa 10 miljoonaa
euroa. Taseen loppusumma oli vuoden 2005 lopussa 364 miljoonaa euroa
ja omavaraisuusaste 31%. Vuotta aiemmin luvut olivat 365 miljoonaa
euroa ja 30%.

Tammi-syyskuussa 2006 Swedish Meatsin liikevaihto oli 788 miljoonaa
euroa ja oikaistu liikevoitto 8 miljoonaa euroa. Vastaavana jaksona
vuonna 2005 liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos
-1 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2006 taseen loppusumma oli 439
miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 27%. Vastaavat luvut 30.9.2005
olivat 364 miljoonaa euroa ja 29%.

Yhdistetyn HK Ruokatalo Groupin ja Swedish Meatsin pro forma
liikevaihto vuonna 2005 oli 1.847 miljoonaa euroa ja oikaistu
liikevoitto 36 miljoonaa euroa. Vastaavasti tammi-syyskuun 2006
yhdistetty liikevaihto oli 1.480 miljoonaa euroa ja oikaistu
liikevoitto 37 miljoonaa euroa.

Yhdistetty pro forma liikevaihto jakaantui markkina-alueittain tammi-
syyskuussa 2006: Swedish Meats 53%, Suomi 30%, Puola 10%, Baltia 7%.
Oikaistu pro forma liikevoitto jakaantui samana ajanjaksona: Suomi
44%, Baltia 21%, Swedish Meats 21%, Puola 14%.

2007 ja 2008 ovat uudelleenjärjestelyn vuosia, jolloin on varauduttava
investointeihin ja kertaluontoisiin kuluihin. Synergiaetuja haetaan
yli maantieteellisten rajojen: raaka-ainekäytössä, materiaaliostoissa,
tuotannossa, uusien tuotteiden ja tuoteinnovaatioiden kehittämisessä,
kaupallisissa toiminnoissa sekä hallinnon ja tukitoimintojen
integroimisella.

HK Ruokatalo Group -konserni on kansainvälinen elintarvikeyritys,
jolla on toimintaa Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä
ja Puolassa. Suomessa sen tunnetuimmat tuotemerkit ovat HK ja
Kariniemen. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 883,3 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 24,1 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa Suomessa
ja Baltiassa on noin 4300 henkeä. Puolalainen yhteisyritys Sokolów
työllistää lisäksi noin 5000 henkeä.

ABN AMRO toimi HK Ruokatalo Groupin taloudellisena neuvonantajana
järjestelyssä.


HK Ruokatalo Group Oyj


Kai Seikku
toimitusjohtaja


Lisätietoja antavat:
- toimitusjohtaja Kai Seikku ja talousjohtaja Matti Perkonoja, HK
Ruokatalo Group Oyj. Heille voi jättää soittopyynnön Katja Backmanin
kautta, puh. 010 570 2428
- toimitusjohtaja Magnus Lagergren, Swedish Meats, puh. +46 70 255 52
35.


Tiedotustilaisuus Suomessa:
Aihetta koskeva tiedotustilaisuus joukkoviestimille, sijoittajille ja
analyytikoille on tänään perjantaina 10.11.2006 Helsingissä alkaen klo
10.30 ravintola Savoyssa (7.krs.), osoite Eteläesplanadi 14, 00130
Helsinki. Tilaisuudessa ovat läsnä HK Ruokatalo Groupin
toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Groupin hallituksen
puheenjohtaja Marcus H. Borgström ja Swedish Meatsin toimitusjohtaja
Magnus Lagergren. Tilaisuuteen tulevia pyydetään ilmoittamaan
tulostaan HK Ruokatalon viestintään Marja Siltalalle puh. 010 570
2290.

Tiedotustilaisuus Ruotsissa:
Tiedotustilaisuus Ruotsissa on klo 14.45 paikallista aikaa Swedish
Meatsin pääkonttorissa, osoitteessa Slakthusplan 4, Johanneshov
(Tukholma). Ilmoittautumiset pyydetään Swedish Meatsiin Maud
Kedegrenille +46 8 725 8111.


Esittelymateriaalia on myöhemmin saatavana suomeksi ja englanniksi HK
Ruokatalo Groupin verkkosivuilla www.hk-ruokatalo.fi


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa