SSAB laskee liikkeeseen 1 miljardin Ruotsin kruunumääräisen joukkovelkakirjalainan ja julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

SSAB laskee liikkeeseen 1 mijardin Ruotsin kruunumääräisen joukkovelkakirjalainan ja julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset koskien yhtiön joulukuun 2017 ja helmikuun 2019 lainoja. Liikkeeseenlasku ja takaisinostotarjous ovat osa yhtiön velanhoitostrategiaa, jonka tarkoituksena on aktiivinen erääntyvien velkojen hallinta ja velkasalkun maturiteetin pidentäminen.  

Liikkeeseenlasku

SSAB AB (publ) on laskenut onnistuneesti liikkeeseen 1 miljardin Ruotsin kruunumääräisen joukkovelkakirjalainan yhtiön 10.5.2016 päivätyn 2 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjalainohjelman (EMTN) puitteissa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 5 vuoden kuluttua ja sen korko on vaihtuvakorkoinen STIBOR 3kk + 340 korkopistettä. Laina synnytti suurta kysyntää sijoittajien keskuudessa ja oli ylimerkitty.

Liikkeeseenlaskusta saatavat rahavarat käytetään takaisinostojen rahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin käyttötarkoituksiin.  

”Olemme tyytyväisiä vahvaan kiinnostukseen korkosijoittajien keskuudessa. Ylimerkintä osoittaa, että markkinoilla on sekä kiinnostusta että luottamusta SSAB:hen.”, sanoo SSAB:n talousjohtaja Håkan Folin.  

Takaisinostotarjous 

Lisäksi, SSAB julkistaa 13.12.2012 liikkeeseen laskemien ja 13.12.2017 erääntyvien Ruotsin kruunumääräisten vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen (ISIN-tunnukset SE0004950517 ja SE0004950525) (”joulukuun 2017 lainat”) omistajille sekä sen 25.2.2014 liikkeeseen laskemien ja 25.2.2019 erääntyvien Ruotsin kruunumääräisten vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen (ISIN-tunnukset SE0005757523 ja SE0005757515 (”helmikuun 2019 lainat”) omistajille suunnatun takaisinostotarjouksen tulokset.

Takaisinostotarjous päättyi klo 17.00, 29.3.2017. Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan joulukuun 2017 lainoihin yhteensä 378,5 milj. Ruotsin kruunun edestä ja helmikuun 2019 lainoihin yhteensä 832,2 milj. Ruotsin kruunun edestä. 

Uusi liikkeeseenlasku on toteutettu onnistuneesti ja täten SSAB hyväksyy kaikki takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti annetut tarjoukset täysimääräisinä.

Takaisinostohinnat

  • Joulukuu 2017 vaihtuvakorkoinen (ISIN SE0004950517)  – 102,20%
  • Joulukuu 2017 kiinteäkorkoinen (ISIN SE0004950525)  – 103,50%
  • Helmikuu   2019 vaihtuvakorkoinen (ISIN SE0005757523)   – 101,90%
  • Helmikuu   2019 kiinteäkorkoinen (ISIN SE0005757515)   – 105,70%

SSAB maksaa lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot edellisestä koronmaksupäivästä (tuo päivä pois luettuna) takaisinoston maksupäivään (tuo päivä mukaan luettuna). Kauppojen maksu- ja selvityspäivä on 5.4.2017.

Järjestäjät

Danske Bank
Yhteyshenkilö: Johan Hansen
Email:
liabilitymanagement@danskebank.se
Puhelin: +46 8 568 805 54

DNB
Yhteyshenkilö: Henrik Kansmark
Email:
henrik.kansmark@dnb.se
Puhelin: +46 8 473 4816

SEB
Yhteyshenkilö: Peter Swärd
Email:
SEBliabilitymanagement@seb.se
Puhelin: +46 8 506 232 18

Lisätietoja:

Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group Treasury
E-mail:
henrik.welch@ssab.com
Puhelin: +46 70 2638399


Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations
E-mail:
peter.nordquist@ssab.com
Puhelin: +46 8 454 5745

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta. 

This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. This communication is being distributed outside the United States solely to non-US persons as defined under Regulation S. This announcement is not being made, and this announcement has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA").

This announcement is not an invitation nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the FSMA. Accordingly, this announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, this announcement is being distributed on the basis it is only directed at: (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom; or (iii) any other persons to whom this announcement for the purposes of Section 21 of FSMA can otherwise lawfully be made (all such persons together being referred to as "relevant persons"), and must not be acted on or relied upon by persons other than relevant persons. Any invitation or inducement to engage in any investment activity included within the announcement is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Anyone other than a relevant person must not rely on this announcement.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com