Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 6.4.2006 klo 17.45
Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot Stora Enso Oyj julkisti tänään yhtiön vuonna 2011 erääntyvien 7,375 %:n joukkovelkakirjojen (CUSIP-nro 86210MAA4; ISIN-nro US86210MAA45) (vanhat joukkovelkakirjat) hinnoitteluehdot. Ennakkomerkintäpäivään mennessä sitovasti tarjotuista vanhoista joukkovelkakirjoista maksettava kokonaisvaihtohinta on 1 067,07 Yhdysvaltain dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen 1 000 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti. Ennakkomerkintäpäivän jälkeen joukkovelkakirjojaan vaihdettavaksi tarjoaville maksetaan kokonaisvaihtohinta vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla eli 1 057,07 Yhdysvaltain dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen 1 000 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti. Vanhojen joukkovelkakirjojen kokonaisvaihtohinta määriteltiin laskemalla yhteen 28.2.2011 erääntyvien 4,5 %:n U.S. Treasury Note - joukkovelkakirjojen myyntikorko 6.4.2006 klo 10.00 New Yorkin aikaa (hinnanmäärityshetki), mikä oli 4,831 %, ynnä 1,00 %, jolloin vaihtotarjouksen tuotoksi tuli 5,831 %. Lisäksi vaihtoon hyväksyttyjen joukkovelkakirjojen omistajille maksetaan kertynyt, maksamatta oleva korko tilityspäivään saakka, itse tilityspäivä pois luettuna. Uusille joukkovelkakirjoille maksetaan kiinteää 6,404 %:n vuosikorkoa alkaen tilityspäivästä 15.4.2016 saakka. Kiinteä vuosikorko määrättiin samaksi kuin 15.2.2016 erääntyvien 4,5 %:n U.S. Treasury Note -joukkovelkakirjojen myyntikorko hinnanmäärityshetkellä, mikä oli 4,874 % ynnä 1,53 %. Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 keskiyöllä New Yorkin aikaa, jollei sitä erikseen jatketa, ja vaihtotarjouksen tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006. Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten (arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006 päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa. Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh. +1 866 488 1500. Lisätietoja: Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. +44 20 7016 3250 Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266 www.storaenso.com www.storaenso.com/debt STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila