Stora Enso julkistaa vuonna 2011 erääntyvien, 750 000 000 USD:n ja 7,375 %:n joukkovelkakirjojensa
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 28.3.2006 klo 11.00
Stora Enso julkistaa vuonna 2011 erääntyvien, 750 000 000 USD:n ja 7,375 %:n joukkovelkakirjojensa vaihtotarjouksen ennakkomerkintätulokset Stora Enso Oyj ilmoittaa tänään, että 27.3.2006 (ennakkomerkintäpäivä) New Yorkin aikaa klo 17.00 mennessä yhtiön vuonna 2011 erääntyviä 7,375 %:n joukkovelkakirjoja (CUSIP No. 86210MAA4; ISIN No. US86210MAA45) (vanhat joukkovelkakirjat) oli sitovasti tarjottu vaihdettavaksi noin 273 729 000 USD:n nimellisarvosta (noin 36,50 % koko lainasta). Näin ollen vaihtotarjouksen ehto, jonka mukaan vanhoja joukkovelkakirjoja on tarjottava vaihdettavaksi yli 200 000 000 USD:n nimellisarvosta, on täytetty. Omistajille, jotka ovat tarjonneet vanhoja joukkovelkakirjoja vaihdettavaksi ennen ennakkomerkintäpäivää, maksetaan kokonaisvaihtohinta mukaan lukien ennakkomerkintäpalkkio, joka on 10 USD jokaista vaihdettua vanhojen velkakirjojen 1 000 USD:a nimellisarvoa kohti. Vaihtohinta maksetaan uusina kiinteäkorkoisina, vuonna 2016 erääntyvinä joukkovelkakirjoina (uudet joukkovelkakirjat). Ne vanhojen joukkovelkakirjojen omistajat, jotka tarjoavat joukkovelkakirjansa vaihdettavaksi ennakkomerkintäpäivän jälkeen, mutta viimeistään tarjouksen päättymispäivänä, saavat vaihtotarjouksen, jonka hinta on yhtä kuin kokonaisvaihtohinta vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla. Ennakkomerkintäpäivän jälkeen vaihtoon tarjotut vanhat joukkovelkakirjat saa lunastaa päättymispäivään saakka. Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 (päättymispäivä) keskiyöllä New Yorkin aikaa, jollei sitä erikseen jatketa. Lisäksi Stora Enso on 14.3.2006 julkistanut mahdollisesti tarjoavansa, markkinatilanteesta riippuen, samanaikaisesti vaihtotarjouksen kanssa myyntiin käteistä vastaan uusia joukkovelkakirjoja (lisäjoukkovelkakirjat). Mahdolliset lisäjoukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book building). Vaihtotarjouksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien joukkovelkakirjojen ja lisäjoukkovelkakirjojen nimellisarvon odotetaan kohoavan vähintään 500 000 000 USD:iin. Molemmat joukkovelkakirjat tulevat olemaan samaa arvopaperisarjaa. Mahdolliset lisäjoukkovelkakirjat tulee maksaa samanaikaisesti uusien joukkovelkakirjojen kanssa. Lisäksi Stora Enso mahdollisesti laskee liikkeeseen yhtä aikaa lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa erillisen erän juoksuajaltaan pidempiä joukkovelkakirjoja toistaiseksi auki olevin ehdoin. Näiden velkakirjojen yhteisnimellisarvon odotetaan nousevan noin 250 000 000 USD:iin. Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin (Securities Act) ja sen muutosten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai Securities Actin rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006 päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa. Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh. +1 866 488 1500. Lisätietoja: Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. +44 20 7016 3250 Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266 www.storaenso.com www.storaenso.com/debt STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila