Stora Enso myy tukkuri Papyruksensa Altorille
Kaupan kokonaismarkkina-arvo on noin 640 milj. euroa
Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen tukkuriliiketoiminta Papyruksen
myynnistä Altor Fund II:lle. Kaupan markkina-arvo on noin 640 milj. euroa.
Kauppahinta koostuu noin 490 milj. euron käteismaksusta, noin 93 milj. euron
nettoveloista, jotka siirretään ostajalle, sekä 57 milj. euron lainasta.
Kaupasta ei odoteta kirjattavan oleellista kirjanpidollista voittoa tai tappiota
ja kaupan vaikutus Stora Enson vuosittaiseen osakekohtaiseen tulokseen ei ole
materiaalinen. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2008 toisella neljänneksellä,
kun sille saadaan tavanomaiset lakisääteiset hyväksynnät. Stora Enso käyttää
Papyruksen myynnistä saamansa tuotot velan maksuun.
“Tänään ilmoitamme uudesta konkreettisesta askeleesta osana Stora Enson
strategiaa keskittää konsernin liiketoimintoja. Kehitettyämme menestyksekkäästi
yhdessä Papyrusta ja hienopaperiliiketoimintaamme viime vuosina uskomme, että
Papyrus pystyy jatkamaan kehittymistä itsenäisesti - ja viemään eteenpäin
tukkuritoimialan konsolidointia Euroopassa. Olemme myös vakuuttuneita, että
Altor on sopiva omistaja Papyrukselle edistämään tätä konsolidointia. Myynti
sisältää pitkäaikaisen hankintasopimuksen Papyruksen kanssa. Sopimuksen avulla
säilytämme vahvan liiketoimintasuhteen samalla, kun saamme toimia itsenäisesti
kaikkien tärkeiden jakelukanaviemme kanssa”, sanoi Stora Enson toimitusjohtaja
Jouko Karvinen.
“Olemme vaikuttuneita Papyruksen hyvästä kehityksestä viime vuosina. Se tarjoaa
vahvan pohjan kasvulle ja kehitykselle tulevaisuudessa. Altorin tavoite on
jatkaa Papyruksen kehittämistä johtavaksi ja asiakaskeskeisimmäksi tukkuriksi
Euroopassa. Siitä on hyötyä Papyruksen asiakkaille, työntekijöille ja
strategisille toimittajille”, sanoi Claes Ekström, Altor Equity Partners AB:n
osakas.
Mats Nordlander jatkaa Papyruksen johtajana siirtymävaiheen ajan, kun kauppa on
saatettu päätökseen, jotta varmistetaan toimintojen sujuva siirtyminen uudelle
toimitusjohtajalle. Mats Nordlander jatkaa myös Stora Enson
kuluttajapakkauskartongin johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.
Papyruksen myynnin arvioidut taloudelliset vaikutukset Stora Enso konserniin
perustuen vuoden 2007 lukuihin
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon vähennys | 1 525 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA -vähennys ilman kertaluonteisia | 66 milj. euroa |
| eriä | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vähennys ilman | 45 milj. euroa |
| kertaluonteisia eriä | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman vähennys * | 600 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste | Muutos 0,40:stä 0,32:een |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa sijoitetun pääoman vähennyksestä liittyy Stora Enson jatkuvien toimintojen
käyttöpääoman vapautumiseen, jonka odotetaan realisoituvan täysin vuoden 2008
kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Tukkuritoiminta-segmentti raportoidaan lopetettavana toimintona vuoden 2008
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.
Tietoa Papyruksesta:
Papyrus, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli 2 006 milj. euroa, on yksi Euroopan
johtavista tukkureista. Se toimittaa 1,9 milj. tonnia paperia vuosittain.
Papyruksella on tällä hetkellä toimintaa 22 Euroopan maassa ja sen palveluksessa
on 3 100 henkilöä. Sen pääkonttori on Mölndalissa, Ruotsissa.
Papyrus toimii paikallisesti oman tuotemerkin lisäksi myös Schneidersöhne,
Sihl+Eika, Scaldia ja Classen-Papier tuotemerkeillä. Siitä huolimatta, että sen
toimintaan kuuluu useita tuotemerkkejä, on Papyrus yhtenäisesti sitoutunut
tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita tuotteita, korkeaa palvelutasoa ja
ensiluokkaisia logistiikkaratkaisuja.
Tietoa Altorista:
Altor rahastot (Altor) ovat yksityisiä pääomarahastoja, joihin
kuuluu Altor 2003 Fund, jossa on sidottua pääomaa 650 milj. euroa, sekä Altor
Fund II, jossa on sidottua pääomaa 1 150 milj. euroa. Altorin neuvonantaja on
Altor Equity Partners. Altor sijoittaa keskikokoisiin yrityksiin Pohjoismaissa
ja keskittyy arvon luomiseen kasvun, strategisen kehittämisen ja toiminnan
kehittämisen kautta.
Neuvonantajat:
Stora Enson neuvonantajana toimi Goldman Sachs.
Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Mats Nordlander, johtaja, kuluttajapakkauskartonki, tukkuritoiminta ja
markkinapalvelut,
puh. +46 70 337 08 90
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040
763 8767
PUHELINKONFERENSSI
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen isännöi tänään klo 15.00 Suomen aikaa
puhelinkonferenssin.
Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:
0800 913 153 Suomi
+44 (0)20 8609 0582 Iso-Britannia ja muut ulkomaat
1 866 388 1925 Yhdysvallat
08 5661 9353 Ruotsi
Lisätietoja puhelinnumeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
www.altor.com
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila