Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 11.4.2006 klo 9.00

Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden 
joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti päätökseen

Stora Enso Oyj hinnoitteli eilen vuonna 2016 erääntyvät 
lisäjoukkovelkakirjansa (”lisäjoukkovelkakirjat”) ja uudet, 
vuonna 2036 erääntyvät 30 vuoden joukkovelkakirjansa (”myöhemmin 
erääntyvät joukkovelkakirjat”). Tarjousta edelsi sarja 
sijoittajatapaamisia, joissa esiteltiin 14.3. alkanutta ja 6.4. 
onnistuneesti hinnoiteltua vaihtotarjousta. 

207 938 000 Yhdysvaltain dollarin 10 vuoden 
lisäjoukkovelkakirjat erääntyvät 15.4.2016, ja ne ovat täysin 
vaihtokelpoisia äskettäin hinnoiteltujen, vaihtotarjouksen 
mukaisten uusien joukkovelkakirjojen kanssa. Näin ollen 
lisäjoukkovelkakirjojen ja uusien joukkovelkakirjojen 
yhteisnimellisarvo on 507 928 000 Yhdysvaltain dollaria. 
Emission hinnoitteluperusteena oli US Treasuries + 150 
korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille maksetaan 6,404 %:n 
kuponkikorko.

300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 30 vuoden joukkovelkakirjat 
erääntyvät 15.4.2036. Emission hinnoitteluperusteena oli US 
Treasuries + 220 korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille 
maksetaan 7,250 %:n kuponkikorko.

Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten 
velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

6,404 %:n lisäjoukkovelkakirjoja ja vuonna 2036 erääntyviä 
7,250 %:n joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä 
rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin 
Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten 
(”arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä 
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun 
tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain 
rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa 
saattaa olla voimassa muitakin rajoituksia, ks. 10.4.2006 
päivätty tarjousmuistio.

Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266

www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt 

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa