Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 11.4.2006 klo 9.00
Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti päätökseen Stora Enso Oyj hinnoitteli eilen vuonna 2016 erääntyvät lisäjoukkovelkakirjansa (lisäjoukkovelkakirjat) ja uudet, vuonna 2036 erääntyvät 30 vuoden joukkovelkakirjansa (myöhemmin erääntyvät joukkovelkakirjat). Tarjousta edelsi sarja sijoittajatapaamisia, joissa esiteltiin 14.3. alkanutta ja 6.4. onnistuneesti hinnoiteltua vaihtotarjousta. 207 938 000 Yhdysvaltain dollarin 10 vuoden lisäjoukkovelkakirjat erääntyvät 15.4.2016, ja ne ovat täysin vaihtokelpoisia äskettäin hinnoiteltujen, vaihtotarjouksen mukaisten uusien joukkovelkakirjojen kanssa. Näin ollen lisäjoukkovelkakirjojen ja uusien joukkovelkakirjojen yhteisnimellisarvo on 507 928 000 Yhdysvaltain dollaria. Emission hinnoitteluperusteena oli US Treasuries + 150 korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille maksetaan 6,404 %:n kuponkikorko. 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 30 vuoden joukkovelkakirjat erääntyvät 15.4.2036. Emission hinnoitteluperusteena oli US Treasuries + 220 korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille maksetaan 7,250 %:n kuponkikorko. Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 6,404 %:n lisäjoukkovelkakirjoja ja vuonna 2036 erääntyviä 7,250 %:n joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten (arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa saattaa olla voimassa muitakin rajoituksia, ks. 10.4.2006 päivätty tarjousmuistio. Lisätietoja: Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. +44 20 7016 3250 Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266 www.storaenso.com www.storaenso.com/debt STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila