TECNOMEN JA LIFETREE YHDISTYVÄT
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE
15.12.2008 klo 08.30
TECNOMEN JA LIFETREE YHDISTYVÄT
Tecnomen on allekirjoittanut sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6
prosenttia Lifetree Convergence Ltd:n ('Lifetree') osakkeista. Lifetree on
intialainen yhtiö, joka toimittaa laskutus- ja asiakashallinta-, luokittelu- ja
viestintäalustoja. Yrityskaupassa näiden Lifetreen osakkeiden kokonaishinnaksi
on sovittu 33,2 miljoonaa euroa, joka maksetaan osittain käteisellä ja osittain
Tecnomenin osakkeilla. Maaliskuun 31. päivänä vuonna 2008 päättyneellä
tilikaudella Lifetreen liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa, voitto verojen
jälkeen oli 3,4 miljoonaa euroa, yritys oli velaton ja sen oma pääoma oli 8,4
miljoonaa euroa intialaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti, kun euron ja Intian
rupian vaihtokurssina käytettiin lukua 63,0. Lokakuun 31. päivänä 2008 Lifetreen
rahavarojen määrä oli 9,5 miljoonaa euroa. Tämän perusteella liiketoiminnan arvo
(100 prosentille osakkeista) on 24,9 miljoonaa euroa.
Hinnasta 21,4 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput 11,8 miljoonaa euroa
uusilla, liikkeeseen laskettavilla Tecnomenin osakkeilla. Tässä yrityskaupassa
Tecnomenin osakkeen arvo vastikkeena on 0,86 euroa/osake. Käteisosuus
rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla ja osittain Tecnomenin
käteisvaroilla. Lifetreen osakkeenomistajille maksetaan osittain käteisellä ja
osittain uusilla Tecnomenin osakkeilla. Lifetreen osakkeita omistavat johtajat,
jotka saavat uusia Tecnomenin osakkeita, eivät saa myydä niitä kolmeen vuoteen.
Tecnomen lopettaa nykyisen optiojärjestelmänsä ja perustaa uuden, jonka osuus on
enintään 8,5 prosenttia Tecnomenin laimennetusta osakemäärästä, kuitenkin
enintään 6 840 036 optiota. Yrityskaupan jälkeen Lifetreen osakkeita omistava
International Finance Corporation (”IFC”) tulee Tecnomenin osakkaaksi omistaen
noin 6,17 prosentin osuuden ja 5,65 prosenttia laimennetuista osakkeista.
Tämä kauppa luo merkittävää ja pitkäaikaista arvoa yrityksen
osakkeenomistajille. Yhdistyneellä yrityksellä, jonka nimi on Tecnomen Lifetree
Oyj, on erittäin kattava tuotevalikoima, ja se pystyy tarjoamaan ensiluokkaista
konvergenssiin perustuvaa arvoa asiakkailleen. Uuden yrityksen tuotteet kattavat
lähes täysin teleoperaattorin OSS/BSS- ja viestintätarpeet. Se toimii
kansainvälisesti entistä laajemmalla alueella niin kypsillä kuin kehittyvilläkin
markkinoilla. Uudella yrityksellä on yli 120 asiakasta 70 maassa ja ylivertainen
kattavuus eritoten kehittyvillä markkinoilla. Tecnomen Lifetree Oyj:llä on hyvät
kasvumahdollisuudet, ja sen kustannuskilpailukyky paranee, koska se pääsee
tiiviimpään yhteyteen teleoperaattorikonsernien kanssa ja saa tuloja useista eri
toiminnoista. Lisäksi sillä on kustannustehokas tuotekehityskeskus ja
tavarantoimituskeskus Intiassa.
Tecnomenin toimitusjohtaja Jarmo Niemi jatkaa yhdistyneen yrityksen
toimitusjohtajana (CEO), ja Lifetreen toimitusjohtaja Atul Chopra nimitetään
yhdistyneen yrityksen operatiiviseksi johtajaksi (COO).
”Ehdotettu yrityskauppa vastaa tavoitettamme, jonka mukaan Tecnomen tarjoaa
täydellisiä convergent charging- ja billing-ratkaisuja. Se tarjoaa
mahdollisuuden täydentää vahvaa markkinaosuuttamme pre-paid-tuotesegmentissä
vankalla osuudella convergent-puolella. Lisäksi se kasvattaa tuotevalikoimaamme
ja parantaa Messaging-liiketoimintayksikkömme kilpailukykyä. Tämän yrityskaupan
myötä laajennamme asiakaskuntaamme kehittyvillä markkinoilla, kuten Afrikassa ja
Aasiassa, missä yhtiömme tulot kasvavat eniten tulevina vuosina. Tämä toisiaan
täydentävä yhdistelmä luo täydellisen strategisen liiton ja antaa yhdistyneelle
yritykselle huomattavat kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa”, Tecnomenin
toimitusjohtaja Jarmo Niemi sanoo.
"Tämä on erinomainen yhdistelmä. Lifetree on suhteellisen lyhyen
toimintakautensa aikana rakentanut organisaation, joka on laajentunut isolle
osalle kehittyviä markkinoita ja on kasvattanut sekä liikevaihtoaan että
tulostaan. Yrityskaupan myötä saamme isomman yrityskoon avulla paremmin
hyödynnettyä osaamistamme. Uskomme, että tämä yrityskauppa tarjoaa merkittäviä
etuja kaikille sidosryhmille mukaan lukien nykyiset ja tulevat asiakkaamme,
jotka voivat hyötyä yhdistetystä tuotevalikoimastamme”, Lifetreen
toimitusjohtaja Atul Chopra kertoo.
Kaupan toteutuminen edellyttää Tecnomenin yhtiökokouksen hyväksyntää tietyissä
asioissa sekä tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä. Kaupan odotetaan toteutuvan
vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Jos kauppa toteutuu, Lifetreesta tulee
Tecnomenin tytäryhtiö. Osakkeenomistajien hyväksyttäväksi annetaan myös esitys,
jossa yhtiön uudeksi toiminimeksi ehdotetaan Tecnomen Lifetree Oyj:tä. Yhtiö
julkaisee listalleottoesitteen uusien osakkeiden listautumisen yhteydessä.
Tecnomen ja Lifetree pitävät lehdistötilaisuuden Scandic Simonkentän
Pavilion-kokoushuoneessa Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2008 klo 13.00.
Tilaisuus on pääosin englanninkielinen. Lehdistötilaisuudessa esitettävä
materiaali on saatavilla osoitteissa www.tecnomen.com ja www.lifetreeindia.com.
Liite: Yrityskaupan esittely
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, Tecnomenin hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Jarmo Niemi, Tecnomenin toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnomen.com
Tecnomen lyhyesti
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori
sijaitsee Espoossa Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360
työntekijää 15 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa
www.tecnomen.com.
Lifetree Convergence Limited lyhyesti
Lifetree on yritys, jonka tuotteet liittyvät televiestintäteknologiaan. Se
toimittaa toiminnallisten tukijärjestelmien (OSS) ja liiketoiminnan
tukijärjestelmien (BSS) ohjelmistoja sekä sisällön hallinnan ja jakelun
alustoja. Yhtiö on keskittynyt kehittyviin markkinoihin, kuten Afrikkaan,
Lähi-itään sekä Aasian ja Tyynenmeren alueeseen, ja se on toimittanut yli 40
valmista järjestelmää tier 2 -tason ja suurille tier 3 -tason operaattoreille
eri puolilla maailmaa. Lifetreen pääkonttori sijaitsee New Delhissä Intiassa, ja
yhtiön palveluksessa on noin 350 työntekijää. Lisää tietoa yrityksestä on
osoitteessa www.lifetreeindia.com.
IFC lyhyesti
Maailmanpankkikonserniin kuuluva IFC luo tilaisuuksia ihmisille köyhyydestä
irtautumiseksi ja elämän parantamiseksi. IFC edistää vakaata taloudellista
kasvua kehitysmaissa tukemalla yksityisen sektorin kehitystä, hankkimalla
yksityistä pääomaa ja järjestämällä neuvonanto- ja riskienvähentämispalveluja
yrityksille ja valtioille. Tilivuonna 2008 IFC:n uudet investoinnit olivat 16,2
miljardia dollaria, 34 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna. Lisää tietoa
IFC:stä on osoitteessa www.ifc.org.