VIAFIN SERVICE OTTAA MERKITTÄVÄN KASVUASKELEEN OSTAMALLA SUOMEN JOHTAVAN KAASUVERKKOJEN JA -KAASUTANKKAUSASEMIEN KUNNOSSAPITOYHTIÖN
VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 17.01.2019 kello 07.40
Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) on sopinut ostavansa Gasum Tekniikka Oy nimisen yhtiön osake-enemmistön. Ostettavan yhtiön kertaluonteisilla konsernimyynneillä oikaistu liikevaihto oli noin 15,0 miljoonaa euroa ja tilintarkastamaton liikevaihto oli vuonna 2018 arviolta noin 17,7 miljoonaa euroa. Käyttökate vuonna 2018 oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Gasum Tekniikka Oy työllisti 31.12.2018 noin 100 henkeä.
Osakekannasta maksettava kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi velattomaksi kauppahinnaksi on sovittu 3,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan rahana. Lisäkauppahinta määräytyy Gasum Tekniikka Oy:n vuosien 2019 ja 2020 oikaistun käyttökatteen perusteella. Lisäkauppahinnan määrä riippuu käyttökatteen suuruudesta ollen korkeimmillaan noin 67% käyttökatteesta ja kuitenkin enintään kaksi miljoonaa euroa per tilikausi.
Viafin Service tulee omistamaan tytäryhtiönsä kautta kaupan täytäntöönpanon aikaan 70 % ja Gasum Tekniikka Oy:n henkilöstön omistama yhtiö puolestaan 30 % Gasum Tekniikka Oy:stä. Viafin Service Oyj on erillissopimuksen mukaan sitoutunut lunastamaan vähemmistöosuuden myöhemmässä vaiheessa.
”Yrityskauppa tuo Viafin Serviceen vahvaa osaamista kaasun jakeluun liittyvistä laitteistoista sekä maakaasun siirto- ja jakeluverkkoihin liittyvästä kunnossapidosta. Gasum Tekniikan henkilöstöllä on Suomessa ainutlaatuista osaamista maakaasuverkon huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta sekä kaasutekniikasta. Olemme innoissamme, että meillä on mahdollisuus laajentaa konsernimme osaamista kaasutekniikassa ja vahvistaa asemaamme merkittävänä huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana Suomessa”, sanoo Viafin Servicen hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola.
”On hienoa toteuttaa yrityskauppa kokeneen kunnossapitopalveluihin erikoistuneen Viafin Servicen kanssa, jonka strategian keskiössä on kunnossapitoon ja siihen liittyvien palveluiden laajentamiseen keskittyminen. Yrityskaupalla varmistamme palveluiden laadun ja tulemme ostamaan palveluita yhtiöltä jatkossakin. Meillä molemmilla on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja kehittää kaasualan teknistä osaamista, korkeaa työn laatua ja kustannustehokasta toimintaa, ” kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.
Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan helmikuun 2019 lopussa. Myyjänä yrityskaupassa toimii Gasum Oy. Gasum Oy jatkaa yrityskaupan jälkeen yhtiön suurimpana asiakkaana.
Yrityskauppa tukee Viafin Servicen strategian toteutumista, eikä sillä ole vaikutusta yhtiön keskipitkän aikavälin julkaisemiin tavoitteisiin. Viafin Servicen tavoitteena on edelleen saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä, ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5-7 %:n liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) ja jakaa osinkoina vähintään 30-50 % tilikauden tuloksesta liikearvopoistot eliminoiden.
Lisätietoja:
Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098
Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut.