BWG Homes ASA: PLANLAGT RETTET EMISJON PÅ MELLOM NOK 300-400 MILLIONER, REPARASJONSEMISJON OG MULIG UTSTEDELSE AV OBLIGASJONSLÅN

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

 

Styret i BWG Homes ASA (BWG) har til hensikt å innhente mellom NOK 300-400 millioner gjennom en rettet kontantemisjon mot eksisterende aksjonærer og nye investorer. Minste tegningsbeløp i emisjonen er EUR 50 000 eller tilsvarende i NOK. Tegningsbeløpet vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess, hvor endelig pris besluttes av styret. 

Gjennomføring av den rettede emisjonen er betinget av at styret i BWG foreslår et emisjonsvedtak som godkjennes av aksjeeierne på en ekstraordinær generalforsamling som forventes å bli avholdt 7. mars 2012. Aksjeeiere og andre som bestiller aksjer i emisjonen forplikter seg til å stemme for emisjonen på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Arctic Securities ASA er valgt som tilrettelegger og bookrunner for den rettet emisjonen og for reparasjonsemisjonen.

Arctic Securities ASA har mottatt forhåndstegninger på markedsvilkår for en betydelig andel av beløpet som skal innhentes i den rettede emisjonen på mellom NOK 300-400 millioner, hvorav de to største aksjonærene, Oslo Bolig og Sparelag og Lani Industrier AS, som totalt eier 35.84% av aksjekapitalen i BWG har forhåndstegnet for sin relative andel. Bestillingsperioden starter tirsdag 14. februar kl 17:30 og avsluttes kl 08:00 onsdag 15. februar 2012. Selskapet og Arctic Securities kan imidlertid når som helst avslutte eller forlenge bestillingsperioden, men denne kan ikke avsluttes før kl. 20:00 (norsk tid) den 14. februar 2012.

De aksjene som utstedes ved emisjonen, vil ikke tas opp til notering på Oslo Børs før Finanstilsynet har godkjent et noteringsprospekt. Dette prospektet vil omfatte reparasjonsemisjonen og forventes å bli offentliggjort rundt 21.mars 2012.

Det legges opp til en påfølgende reparasjonsemisjon på opp til NOK 40 millioner til samme kurs som i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer per 14. februar 2012 som ikke har blitt tilbudt å delta i den rettede emisjonen. Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen forventes å starte 21. mars 2012.

Dersom den rettede emisjonen blir gjennomført, vil BWG også vurdere å utstede et tre års usikret obligasjonslån på inntil NOK 300 millioner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Nilsen, CEO, tlf. +47 23 24 60 00

Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

Important Notices

The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of BWG Homes ASA (BWG). Arctic Securities ASA is acting exclusively for BWG and no one else and will not be responsible to anyone other than BWG for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated private placement and possible subsequent offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.

The distribution of this announcement and other information in connection with the private placement and the possible subsequent offering may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The private placement and the possible subsequent offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.

This announcement is not an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any BWG shares or other securities of BWG (the Securities) in the United States, nor shall there be any sale of the Securities in any state thereof in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state. The Securities may only be offered and sold in the United States pursuant to an effective registration statement filed with the United States Securities and Exchange Commission or pursuant to an exemption from the registration and prospectus delivery requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended.  Any public offering of the Company's securities in the United States will be made only by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements and other information relevant to investors

The BWG shares have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan and may not be offered or sold within Australia, Canada or Japan.

In the United Kingdom, this announcement is directed only at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the Financial Promotion Order), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement is directed only at such persons and must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not such persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available in the United Kingdom only to such persons and will be engaged in only with such persons and no other persons in the United Kingdom should rely or act upon this announcement.

All investment is subject to risk. The value of the BWG shares may go down as well as up. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner