SpareBank 1 SR-Bank ASA : Endelig resultat av emisjonene

Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank ble avsluttet fredag 1. juni 2012 kl 1730 (norsk tid).

Ved utløpet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SR-Bank mottatt tegninger for totalt 71.474.534 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. 55.555.555 aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 28,65 prosent.

53.678.498 aksjer, som utgjør 96,6 prosent av de tilbudte nye aksjene i fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. 1.877.057 aksjer, som utgjør 3,4 prosent, er tegnet ved overtegning.

I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 SR-Bank tegninger for i alt 705.858 nye aksjer fordelt på 260 ansatte.

Administrerende direktør og styrets leder har etter fullmakt i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i emisjonene. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 9. mai 2012. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner er i dag sendt per post. Belastning av konto for de tildelte aksjene forventes å finne sted 12. juni 2012. For at belastning skal kunne finne sted, må det være dekning på den enkelte tegners bankkonto ved utgangen av 11. juni 2012. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, eller som har tegnet for et beløp på mer enn 5 millioner kroner, bes ta kontakt med samme tilrettelegger som tegningen ble levert til for detaljert betalingsinstruks.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er
registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 19. juni 2012.

De nye aksjene vil ca. 19. juni 2012 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og det forventes at de nye aksjene vil bli notert på Oslo Børs ca. 20. juni 2012.

Etter at fortrinnsrettsemisjonen og ansattemisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil SpareBank 1 SR-Banks aksjekapital være 6.393.777.050 kroner, fordelt på 255.751.082 aksjer, hver pålydende 25 kroner.

SpareBank 1 SR-Bank vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på 1.499.999.985 kroner før fradrag for transaksjonskostnader. Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 SR-Bank et bruttoproveny på 19.058.166 kroner.

SpareBank 1 SR-Markets, SpareBank 1 Markets, Pareto Securities og Arctic Securities var tilretteleggere for fortrinnsrettsemisjonen.

Vedtektsendringene i tilknytning til emisjonene er betinget av godkjennelse
fra Finanstilsynet. Slik godkjennelse forventes å foreligge ca. 19. juni 2012.

Stavanger, 7. juni 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi og finans, tlf.  909 95033
Vidar Torsøe, direktør IR, tlf. 970 80 656
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tlf. 480 31 633


Disclaimer
These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and  possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong
Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation topurchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of theSecurities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The contemplated issue of ordinary shares (the "Shares") in SpareBank 1 SR-Bank ASA (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. SpareBank 1 SR-Bank ASA
assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by SpareBank 1 SR-Bank ASA in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will
contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.

The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

SpareBank 1 SR-Markets, Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets are acting for SpareBank 1 SR-Bank ASA and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than SpareBank 1 SR-Bank ASA for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.

This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SR-Bank ASA 's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner