Alteco Medical AB: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Igår, den 24 augusti 2016, beslutade styrelsen i Alteco Medical AB (”Alteco”) – att villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission om högst 10 918 400 aktier. Fulltecknad nyemission tillför Alteco cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Alteco har erhållit teckningsförbindelser om cirka 57 % av emissionsbeloppet och garantiteckning om cirka 43 % av emissionsbeloppet. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden hela emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Bakgrund
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett stort behov inom intensivvården av ytterligare behandlingsmetoder för att förbättra överlevnad bland patienter med sepsis.

Alteco® LPS Adsorber
Alteco har utvecklat en steril CE-märkt medicinteknisk produkt som renar blodet från endotoxiner från gramnegativa bakterier, så kallade lipopolysackarider (”LPS”). Produkten, Alteco® LPS Adsorber, består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) som fångar upp giftigt LPS från blodet och därigenom renar blodet och förlänger behandlingstiden av den bakomliggande infektionen. Alteco® LPS Adsorber är kompatibel med de flesta av de blodpumpar och dialysmaskiner som finns på intensivvårdsavdelningar och hittills har fler än 2 500 behandlingar genomförts med Alteco® LPS Adsorber. Altecos produkt finns nu på ett 20-tal marknader och bolaget har under 2016 utökat sitt distributörsnät och bland annat tecknat nya distributörsavtal i Ryssland, Rumänien och Tjeckien.

Motiv för planerad företrädesemission
För att tillföra Alteco kapital för att genomföra marknadssatsningar samt slutföra bolagets pågående multicenterstudie avser Alteco att genomföra en företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Sedan den nyemission bolaget genomförde 2015 har Alteco expanderat till nya marknader, bolaget har också inlett en direkt bearbetning av nyckelkliniker i Europa för att öka penetrationen på stora och viktiga marknader.

Alteco genomför för närvarande en multicenterstudie där resultatet är beräknat att offentliggöras under slutet av 2017. Syftet med multicenterstudien är att stärka mindre studier och data från behandlingar samt att stärka den kliniska argumentationen. Studien används även som ett marknadsföringsverktyg för att knyta kontakt med nyckelkliniker och därigenom expandera Altecos marknad.

Villkor för nyemissionen i korthet

•      Teckningstid: 29 september – 13 oktober 2016.
•      Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
•      Avstämningsdag och företrädesrätt: 23 september. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Alteco Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
•      Sista dag för handel i Altecos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2016.
•      Första dag för handel i Altecos aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2016.
•      Emissionsvolym: Företrädesemission om 16 377 600 SEK, vilket högst omfattar 10 918 400 aktier.
•      Antal aktier innan nyemission: 16 377 600 aktier.
•      Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
•      Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK (motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen) och garantiteckning om cirka 7 MSEK, (totalt motsvarande cirka 43 procent av emissionsvolymen). Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden hela emissionsvolymen.
•      Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 11 oktober 2016.
•      Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) påbörjas den 29 september 2016 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske första halvan av november.
•      Aktiens ISIN-kod: SE0005620408
•      Marknadsplats: Alteco Medical AB är noterat på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt memorandum och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.altecomedical.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare:
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För frågor till Alteco Medical, vänligen kontakta:
Håkan Petersson, VD
Telefon: 046-32 76 03
E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016.

Om Alteco Medical AB
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bot