Aptahems styrelse offentliggör prospekt i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 19,5 MSEK

Styrelsen för Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 19,5 MSEK med teckningsperiod 18 april – 2 maj 2016. Prospektet har i dag, den 14 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.aptahem.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se/register/prospektregist­ret.

Emissionen i sammandrag

• En extra bolagsstämma den 22 mars 2016 i Aptahem AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 19,5 MSEK.

• De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid tre (3) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 10 kr per aktie.

• Företrädesemissionen är till 80 % säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

• Teckning av aktier skall ske under perioden 18 april 2016 till och med 2 maj 2016.

Bakgrund och motiv

Aptahem har under 2015 erhållit flertalet positiva resultat för Apta-1´s koagulationshämmande förmåga och dess försumbara sidoeffekter men även nya resultat har erhållits inom andra indikationer, vilket skulle kunna leda till en väsentligt högre marknadspotential för Apta-1. De resultat bolaget erhållit hittills gör att vi vill utöka vårt pre-kliniska utvecklingsprogram, dels genom att utveckla de nya intressanta anti-inflammatoriska indikationerna som vi funnit, samt för att tillgodose ytterligare regulatoriska krav.

Aptahems verksamhet bygger på att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djup ventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Bolagets prekliniska djurstudier visar att läkemedelskandidaten, Apta-1, har mycket god förmåga att hämma koagulering utan att framkalla blödning vilket gör Apta-1 unik i det tänkta marknadsområdet.

Bolaget ser nu en möjlighet att skapa en produkt med högre marknadspotential eftersom bolaget uppnått resultat som överstiger de förväntningar Bolaget hade under 2015. Bolaget har påbörjat säkerhets-/tox-studier och fortsätter att kvantifiera Apta-1’s effekter i djur och människa. Det prekliniska utvecklingsprogrammet utökas nu för att kunna fastställa Apta-1’s fullständiga potential. Bolaget bedöms erhålla ett regulatoriskt godkännande under första halvan av 2017 samt avsluta bolagets fas I-studie under första halvåret 2018.

Motivet till företrädesemissionen om 19,5 MSEK före emissionskostnader är primärt att erhålla kapital för färdigställande av bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande, samt att genomföra bolagets planerade klinisk fas 1-studie. Det totala kapitalbehovet för att genomför Bolagets plan uppgår till 29 MSEK, varav 15 MSEK under 2016 och 14 MSEK under 2017. Befintligt rörelsekapital uppgår, vid tidpunkten för prospektet, till 12 MSEK och Bolaget har därför ett beräknat ytterligare rörelsekapitalsbehov om 17 MSEK Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov och under de kommande tolv månaderna. Styrelsen bedömer att kapitaltillskottet från företrädesemissionen på cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader, tillsammans med befintliga medel, är tillräckligt för att täcka det bedömda kapitalbehovet.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Aptahem i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information
Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.