Arise emitterar framgångsrikt en grön femårig obligation om 1,1 mdr kronor

Arise AB har idag emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 mdr kronor. Obligationslånet löper med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 3 procent årligen och förfaller i april 2019. Arise AB kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med transaktionen minskas bolagets lån med cirka 90 MSEK samtidigt som negativa räntesäkringar om ytterligare cirka 70 MSEK löses. Tillsammans med en något förbättrad amorteringsprofil på obligationen innebär det att bolagets kassaflöde förbättras med i snitt drygt 30 MSEK per år kommande femårsperiod.

Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras i Sverige i vindkraftsektorn. Säkerheten för obligationen består av ett antal vindkraftparker i södra Sverige, alla med god produktion och driftstatistik. Obligationen ersätter nuvarande banklån till samma vindkraftparker och innebär att bolaget diversifierar sin finansiering på fördelaktiga villkor i kreditmarknaden.

”Intresset för Arise och obligationen har varit stort. Att obligationen också har en miljömässig kvalitetsstämpel har varit betydelsefullt för många investerare”, kommenterar Arise ABs finanschef Linus Hägg.

Angående grön obligation och DNV GLs utlåtande

Arise AB har idag emitterat en säkerställd ”grön” obligation för att refinansiera 10 av sina vindparkstillgångar. DNV GL har givit ett utlåtande om att obligationslånet uppfyller de gröna obligationsprinciperna (eng. the Green Bond Principles). De gröna obligationsprinciperna fastställdes i januari 2014 av ett antal internationella banker bland annat i syfte att standardisera den gröna obligationsmarknaden. Genom detta utlåtande är den gröna integriteten av obligationen verifierad.

DNB Markets har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangör för emissionen medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till arrangören.

Halmstad den 15 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finansieringschef Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014 kl.15.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se