Aspiro föreslår att årsstämman beslutar om företrädesemission om ca 66 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada.

Aspiro AB (publ) (”Aspiro” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort kallelse till Bolagets årsstämma 2014, inklusive förslag till aktieägarna om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,67 kronor per aktie (”Emissionen”). Emissionen är fullt garanterad.

• Styrelsen föreslår Emissionen i syfte att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt.
• Aktieägare med innehav motsvarande totalt 79,6 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget, inklusive huvudägaren Streaming Media AS, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Emissionen. Därutöver har befintliga aktieägare åtagit sig att teckna sig för aktier upp till ytterligare 700 000 kronor i Emissionen. Dessa åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 53,1 miljoner kronor eller 80,7 procent av Emissionen.
• Utöver det belopp som omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har garantier avseende Emissionen ställts ut upp till ett belopp om cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen är således fullt garanterad.
• En (1) befintlig aktie föreslås ge två (2) teckningsrätter och sju (7) teckningsrätter föreslås ge rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,67 kronor per aktie.
• Teckningsperioden föreslås löpa 16 -30 juni 2014.

Bakgrund och motiv

Såsom tidigare kommunicerats har Aspiros styrelse löpande arbetat med olika lösningar för hur Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt ska finansieras. Styrelsen föreslår därför att aktieägarna beslutar om Emissionen, genom vilken aktieägarna ges tillfälle att fortsätta ta del av Bolagets värdeskapande.

Genom Emissionen ges Aspiro ökad finansiell uthållighet, vilket förbättrar Bolagets möjligheter att bibehålla sin framskjutna position inom den pågående omdefinieringen av musikindustrin och utveckla Aspiro till ett långsiktigt lönsamt företag.

I detta arbete har Bolaget tre parallella fokusområden:

(i) öka antalet WiMP-prenumeranter baserat på tjänstens överlägsna funktionalitet och kvalitet;

(ii) maximera intäkterna per användare genom att konvertera befintliga prenumeranter till Bolagets nylanserade HiFi-abonnemang och erbjuda ännu fler tilläggstjänster; samt

(iii) lansera och utnyttja RADR Music News för att tillgodose behovet hos online-media att kunna presentera video och redaktionellt material på sina webbplatser – något som på sikt kommer ge nya möjligheter att marknadsföra och utveckla WiMP.

Villkor för Emissionen

Genomförandet av Emissionen förutsätter att årsstämman i Bolaget den 5 juni 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om nyemission om högst cirka 65,8 miljoner kronor genom emission av högst 98 219 055 aktier i Bolaget enligt nedan.

Existerande aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga intressenter möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt ska i första hand tilldelas sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. Eventuella därefter återstående aktier tilldelas garanterna.

Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är 12 juni 2014. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,67 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 16 juni 2014 till och med den 30 juni 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Aktieägare med innehav motsvarande totalt 79,6 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget, inklusive huvudägaren Streaming Media AS, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Emissionen. Därutöver befintliga aktieägare åtagit sig att teckna sig för aktier upp till ytterligare 700 000 kronor. Dessa åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 53,1 miljoner kronor eller 80,7 procent av Emissionen. Utöver det belopp som omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har garantier avseende Emissionen ställts ut upp till ett belopp om cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen är således fullt garanterad.

Preliminär tidplan för Emissionen

5 juni 2014          Årsstämman i Bolaget tar ställning till Emissionen

10 juni 2014        Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Emissionen

12 juni 2014        Avstämningsdag för deltagande Emissionen

13 juni 2014        Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

16-30 juni 2014   Teckningstid

16-25 juni 2014   Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX Stockholm

Rådgivare

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Emissionen.

Denna information är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 8:29 (CEST).

För frågor, vänligen kontakta: Andy Chen, vd, (+47) 948 317 83, andy.chen@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.