Baker McKenzie rådgivare när THQ Nordic tar in drygt 2 miljarder kronor

Spelutvecklaren THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen, som uppgår till 190 kronor per aktie, har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Bland tecknarna återfinns ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär inklusive ansedda nya institutioner såsom AP1, AP2 och Odin Fonder samt befintliga aktieägare som utgörs av Swedbank Robur Fonder AB, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik och Familjen Olssons Stiftelse.  

THQ Nordic ska använda likviden från emissionen för att bland annat finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten.

Baker McKenzie är juridisk rådgivare till THQ Nordic avseende svensk och amerikansk rätt i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team består av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från Stockholm samt av Adam Farlow och Charles Farnsworth från London.

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Joint Bookrunner och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner. 

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 
Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar: