Bioservo Technologies inleder teckningsperioden av Erbjudandet inför listning på Nasdaq First North

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLERINDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN. 

20 april 2017

Idag inleds teckningsperioden för Bioservo Technologies AB:s (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) Erbjudande motsvarande totalt 59 MSEK. Styrelsen förbehåller sig rätten att vid hög efterfrågan utöka Erbjudandet med ytterligare högst 10 MSEK, utöver detta har Bolaget utfärdat en Övertilldelningsoption om 6 MSEK. Teckningsperioden pågår fram till och med den 5 maj 2017. Bioservo är ett teknikbolag vars främsta produkt är en icke-invasiv robothandske, baserad på Bolagets patenterade teknologi.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 30,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 52 procent av Erbjudandet. Bioservo har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag att bli den 22 maj 2017 och aktierna kommer då att handlas under kortnamnet ”BIOS”.

Mot bakgrund av den starkt växande marknaden för Bolagets produkter inom det professionella segmentet avser Bolaget att accelerera utvecklingstakten inom dessa applikationsområden och öka produktionskapaciteten, för att möjliggöra expansion och etablera en stark ställning inom det professionella segmentet.

Nettolikviden från Erbjudandet avses användas enligt följande prioritetsordning och omfattning: Cirka 40 procent av likviden för uppskalning av produktionskapaciteten och kostnadsreduktion av tillverkningskostnaderna, cirka 20 procent av likviden planeras att användas för geografisk expansion, försäljningsåtgärder, marknadsföring och KAM-Key Account Managers, cirka 15 procent planeras att användas till utveckling av nya produkter, produktområden och segment, cirka 15 procent av likviden planeras att användas för utveckling av existerande produkter & plattformar och cirka 10 procent planeras att användas för listningskostnader och övrig operativ verksamhet.

Kort om Bioservo

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se där det även går att finna prospekt samt anmälningssedel.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB och Avanza Bank AB är säljagenter och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För mer information:

Viktig information

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer godkännas av Finansinspektionen och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.