Blackstone träffar avtal om att förvärva en större andel av D. Carnegie & Co.
London/Stockholm, 15 juli 2016
Blackstone Real Estate Partners Europe IV and Blackstone Real Estate Partners VIII (tillsammans ”Blackstone”) har genom sitt bolag Vega Holdco Sarl idag kl 08:00 tecknat avtal med tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena AB (”Kvalitena”), Svensk Bolig Holding AB (”SBH”) och Frasdale Int. BV (”Frasdale”) om att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, förvärva hela eller delar av deras aktieinnehav till ett pris om 100 svenska kronor per aktie.
Blackstone ser förvärvet som en möjlighet att investera i ett ledande högkvalitativt svenskt fastighetsbolag med en unik affärsmodell.
James Seppala, ansvarig för europeiska fastighetsförvärv på Blackstone:
"D. Carnegie & Co har en beprövad affärsmodell och en historia av framgångsrikt socialt engagemang. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med D. Carnegie & Co:s ledning och intressenter för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Blackstones finansiella resurser och globala fastighetsexpertis blir ett starkt komplement till den befintliga verksamheten”.
Blackstone kommer om förvärvet slutförs att förvärva 100 procent av SBH:s aktier, 75 procent av Kvalitenas aktier och 45 procent av Frasdales aktier, så att dess totala antal aktier representerar 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co. Vidare är Kvalitena och Frasdale överens om att Blackstone kommer att utöva rösträtten för deras återstående aktier. Blackstone skulle på detta sätt kontrollera en röstandel om 53 procent i D. Carnegie & Co. Förvärven kommer, om de fullbordas, då innebära att Blackstone passerar gränsen för budplikt. Blackstone kommer att återkomma med ytterligare information gällande möjligt budpliktsbud i samband med fullbordandet av förvärven.
De tre förvärven är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och vissa tredjepartsgodkännanden. Under förutsättning att dessa villkor uppfylls förväntas de tre förvärven slutföras senast i slutet av oktober 2016.
Blackstone har tagit del av viss information från D. Carnegie & Co:s finansiella resultat för det andra kvartalet 2016 som framgår av den rapport som offentliggjordes idag kl. 07:00.
Bank of America Merrill Lynch och Leimdörfer har agerat finansiell rådgivare, och Roschier har agerat juridisk rådgivare till Blackstone i förvärven.
Vid ytterligare frågor, kontakta:
Andrew Dowler
Blackstone
+44 (0)20 7451 4275
Nordisk media: JKL +46-73 503 12 86, blackstone@jklgroup.com
Om Blackstone Real Estate
Blackstone är globalt ledande inom fastighetsinvesteringar. Blackstones fastighetsverksamhet grundades 1991 och har över 100 miljarder USD i kapital under förvaltning. Blackstones fastighetsportfölj omfattar hotell, kontor, butiker, industrifastigheter och bostäder i USA, Europa, Asien och Latinamerika. Större innehav inkluderar Hilton Worldwide, Invitation Homes (som förvaltar nästan 50 000 enfamiljshus i USA), Livcor (som förvaltar över 36 000 flerfamiljshus i USA), Logicor (paneuropeisk logistik), SCP (kinesiska köpcentrum) samt centrala kontorsbyggnader i världens största städer.