Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)
Den 24 april 2017, hölls extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt.
Beslut om företrädesemission
Bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 5 april 2017 om företrädesemission i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor:
Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras högst 58 530 320 SEK, och bolagets aktiekapital kommer öka med högst 526 772,88 SEK till 1 580 318,72 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med högst 11 706 064 till 35 118 192 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,045 SEK. Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2017 är registrerad som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5 SEK per aktie.
I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, tilldelas befintliga aktieägare och andra investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till de antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske till garanter av emissionen i förhållande till garanterat belopp.
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
I samband med företrädesemissionen kan också en riktad emission till vissa långivare som i december 2016 beviljat bolaget brygglån om totalt 10 MSEK (exklusive ränta) och som villkor för att lämna brygglånen erhållit en rätt att vara garanter i företrädesemissionen och i samband därmed även en rätt (i den mån inte aktuella emissionsgarantier infriats) att teckna aktier i bolaget för en emissionslikvid motsvarande aktuell fordran (inklusive ränta) enligt brygglåneavtalen, med möjlighet till betalning genom kvittning. En sådan emission kommer ske till motsvarande emissionskurs som i företrädesemissionen. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som en följd av bolagets åtagande enligt brygglåneavtalen. Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av nämnda garanters rätt kommer antalet aktier i bolaget att öka från 23 412 128 till 37 278 192, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet och antalet röster med 59 procent. Utspädningseffekten vid full teckning och fullt utnyttjande blir 13 866 064 nya aktier, motsvarande cirka 37,2 procent av det totala antalet aktier efter företrädesemissionen och den ytterligare emissionen.
För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelande från bolaget, vilket offentliggjordes den 6 april 2017.
För mer information om BrainCool AB (publ), vänligen kontakta:
Martin Waleij, VD
Telefon: 0733-937076
E-post: martin.waleij@braincool.se
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BrainCool AB (publ) (”BrainCool”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BrainCool kommer endast att ske genom det prospekt som BrainCool avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.