Försäljning av aktier i Bravida Holding AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 18 maj 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIGT LAG. DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND.

SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA MEDDELANDE.

Bravissima Holding AB (“Säljaren”) har sålt totalt 22 000 000 stamaktier i Bravida Holding AB (publ), ett bolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, (“Bravida”) genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare till ett pris av 51,50 kronor per aktie (“Placeringen”). Placeringen utökades från maximalt 20 000 000 stamaktier till 22 000 000 stamaktier som en följd av stark efterfrågan från investerare.

Efter Placeringen äger Säljaren 91 390 399 stamaktier, vilket motsvarar 45,07 procent av det totala antalet aktier och 45,31 procent av det totala antalet röster i Bravida. Säljaren har förbundit sig till en lock-up på 90 dagar avseende det återstående ägandet i Bravida.

Morgan Stanley & Co. International plc och Nordea Bank AB (publ) har varit joint bookrunners i samband med Placeringen. Rothschild har varit finansiell rådgivare till Säljaren.

Bravissima Holding AB är en enhet som indirekt kontrolleras av investeringsfonder under Bain Capital Private Equity, LP och närstående.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier, någon stat i USA eller District of Columbia), Kanada, Australien eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle vara olaglig. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som får del av detta pressmeddelande eller annan information som refereras till häri bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Att inte iaktta sådana restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits som skulle möjliggöra ett erbjudande av värdepapper eller publicering eller distribution av detta presmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder erfordras.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper eller ett erbjudande om att teckna värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA eller någon annan jurisdiktion.

I en medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EEA”) som har implementerat Prospektdirektivet (vardera en ”Medlemsstat”) riktar sig detta meddelande och ett eventuellt framtida erbjudande endast till ”kvalificerade investerare” enligt Prospektdirektivets definition (”Kvalificerade Investerare”). Med ”Prospektdirektivet” avses direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella tillägg därtill, inklusive direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning de är implementerade i Medlemsstaten) och innefattar eventuella implementeringsåtgärder i Medlemsstaten. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, Kvalificerade Investerare som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Investeringsbeslut i samband med Placeringen måste fattas på basis av all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats. Informationen i detta pressmeddelande är endast en bakgrundsbeskrivning och påstår sig inte vara fullständig eller komplett. Ingen får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet för något syfte.

I samband med Placeringen kan Morgan Stanley, Nordea eller någon av deras dotterbolag komma att ta en andel av aktierna i Placeringen som en position och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja för egen del sådana aktier eller andra värdepapper i bolaget eller relaterade investeringar i samband med Placeringen eller i övrigt. Således ska referenser till att aktier emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller i övrigt handlas i läsas som att de innefattar emissioner till eller erbjudanden till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av Morgan Stanley, Nordea och deras respektive dotterbolag som investerare för egen del. Morgan Stanley och Nordea avser inte att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annan än i enlighet med vad som krävs av lag eller regulatoriska skyldigheter.

Detta pressmeddelande påstår sig inte identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget eller Bolagets aktier. Morgan Stanley, som har tillstånd från Prudential Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority, och Nordea agerar endast för Säljarens räkning i samband med Placeringen och inte för någon annans räkning, och kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Säljaren för att erbjuda det skydd som tillkommer Morgan Stanleys eller Nordeas kunder eller för att erbjuda rådgivning i samband med Placeringen.

N M Rothschild & Sons Ltd ("Rothschild"), som har tillstånd i Storbritannien från Prudential Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority agerar för Bravissima Holding AB och inte för någon annan i samband med transaktionen och kommer inte vara ansvarig gentemot någon annan än Bravissima Holding AB för det skydd som tillkommer Rothschilds kunder eller för att erbjuda rådgivning i samband med transaktionen, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller något annat ärende som refereras till i detta pressmeddelande.