Brighter kallar på en andra tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har kallat på en andra tranche om 10 MSEK i linje med det finansieringsavtal som pressmeddelades den 26 april 2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande teckningsoptioner. Detta är den andra av upp till åtta trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 29,7 MSEK av den första tranchen, som uppgår till totalt 30 MSEK, har hittills konverterats.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen likså produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den inhemska marknaden samt för internationella marknader.  

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för femtiofem (55) aktier som innehas 14 handelsdagar efter detta pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som investerarens.

Fakta om transaktionen:

• Denna den andra tranchen om 10 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i den första samt den andra tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 45,5 miljoner kronor.  
• Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från idag och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar) i Brighter till ett fast lösenpris motsvarar en 30-procentig premie i förhållande till referenspriset vid tidpunkten för teckningsoptionerna utgivning. Lösenpriset för teckningsoptionerna under andra tranchen sätts till 6,01 kronor.
• Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.
• Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas under de kommande tre åren kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 831 946 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

• Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
• Konvertiblerna är räntefria
• Löptiden är 18 månader
• Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
• Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

• Löptiden är tre (3) år.
• Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %.
• Antal optioner per tranche till investeraren är tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
• Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid varje tranch ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida (http://brighter.se/en/investors/documents/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO                        
Telefon: +46 733 40 30 45                        
E-post:    henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD                        
Telefon: +46 709 73 46 00                        
E-post:    truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.   
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG  . Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,   CorporateFinance@remium.com  ,    www.remium.com  .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 08:30 CET.