BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ - BRIOX EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Briox AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.
Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag, innefattande:
-
a) Ändring av bolagsordningen;
-
b) Företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
-
c) Riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
-
d) Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
Ändring av bolagsordningen
Beslutet om ändring av bolagsordningen avser ändring av den lägsta gränsen för aktiekapitalet från nuvarande 5 940 000 kronor till 22 000 000 kronor, och ändring av högsta gränsen från nu- varande 23 760 000 kronor till 88 000 000 kronor. Vad avser lägsta gränsen för antalet aktier i bolaget så innebär beslutet en ändring från nuvarande antal 9 848 935 till 20 000 000 aktier, och högsta gränsen för antalet aktier ändras från nuvarande antal 39 395 740 till nytt antal 80 000 000 aktier.
Företrädesemission av units
Emissionen avser högst 8 824 648 aktier och högst 4 412 324 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje tecknings- option berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.
Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.
Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 14 560 763 kronor.
Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar i enlighet med nedan lista.
| Tecknare | Teckningsförbindelse/ Avsiktsförklaring(*) |
Garantiförbindelser | Totalt | Andel (%) |
| John Fällström | 5 000 000 | 5 000 000 | 21,79 | |
| Six Sis AG | 4 763 191* | 4 763 191 | 20,76 | |
| PMJ Förvaltning AB | 1 973 572 | 1 500 000 | 3 473 572 | 15,14 |
| Oskar i Grästorp AB | 2 142 633 | 2 142 633 | 9,34 | |
| Gerhard Dal | 2 000 000 | 2 000 000 | 8,72 | |
| LMK Venture Partners AB | 1 000 000 | 1 000 000 | 4,36 | |
| Banque Öhman S.A. | 660 790* | 660 790 | 2,88 | |
| Göran Månsson | 626 339 | 626 339 | 2,73 | |
| Kent Jacobsson | 504 048 | 504 048 | 2,20 | |
| Lars Karlsson | 500 000 | 500 000 | 2,18 | |
| Modelio Equity AB | 400 000 | 400 000 | 1,74 | |
| Lorentzons i Grenna AB | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 1,74 |
| Mikael Rosencrantz | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Maida Vale Capital AB | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Göran Källebo | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Rune Löderup | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Jan Petterson | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Hemo Spray & Pump AB | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Dag Rolander | 200 000 | 200 000 | 0,87 | |
| Jens Collskog | 43 139 | 43 139 | 0,19 | |
| Johan Rutgersson | 30 368 | 30 368 | 0,13 | |
| TOTALT | 10 817 741 | 12 126 339 | 22 944 080 | 100,00 |
Preliminär tidplan
| 21 mars 2017 | Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemissionen |
| 28 mars 2017 | Avstämningsdag för fastställande av vilka ak- tieägare som är berättigade att med företrä- desrätt teckna units i företrädesemissionen |
| 30 mars – 18 april 2017 | Teckningsperiod |
| Omkring 21 april 2017 | Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs |
| 16 maj 2018 - 15 juni 2018 | Teckning av aktier med utnyttjande av teck- ningsoptionsrätt |
Riktad nyemission av units
Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och emission av högst 1 538 460 teck- ningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt åtta (8) miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.
Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare i Sverige och utomlands. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas före- trädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld.
Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor i enlighet med nedan lista.
Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 076 950 kronor.
| Tecknare | Antal units | Belopp |
| Danske Bank International S.A. | 480 769 | 5 000 000 |
| Gerhard Dal | 72 115 | 750 000 |
| Modelio Equity AB | 28 846 | 300 000 |
| Göran Källebo | 25 000 | 260 000 |
| Göran Månsson | 24 038 | 250 000 |
| Hemo Spray & Pump AB | 19 231 | 200 000 |
| Mikael Rosencrantz | 19 231 | 200 000 |
| Raging Bull Invest AB | 19 231 | 200 000 |
| Maida Vale Capital AB | 19 231 | 200 000 |
| Robark & Co AB | 19 231 | 200 000 |
| Jan Pettersson | 19 231 | 200 000 |
| Totalt | 746 154 | 7 760 000 |
Preliminär tidplan
| 21 mars 2017 | Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande den riktade emissionen |
| 21 mars 2017 | Teckningsperiod |
| Omkring 21 mars 2017 | Utfallet i den riktade emissionen offentliggörs |
| 16 maj 2018 - 15 juni 2018 | Teckning av aktier med utnyttjande av teck- ningsoptionsrätt |
| Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Emissionen omfattar nyemission av högst 1 859 381 teckningsoptioner varmed bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 2 045 332 kronor. | |
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal, samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teckningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.
Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs om 0,22 kronor per teckningsoption vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 20 februari 2017 till och med 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde.
Preliminär tidplan
| 21 mars 2017 | Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande emissionen (incitamentsprogrammet) |
| 21 mars 2017- 28 mars 2017 | Teckningsperiod |
| Omkring 28 mars 2017 | Utfallet i emissionen offentliggörs |
| 29 mars 2020- 29 juni 2020 | Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt |
Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt
Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 16:00 tisdagen den 21 mars 2017.
För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Mobil: +46 (0)708157200
E-post: johan.rutgersson@briox.se
Om Briox
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: 46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se
Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.