• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

CLS offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av har den företrädesemission som Bolaget kommer att genomföra under februari månad. Efter nyemissionen avser CLS genomföra ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North.

Nyemissionen i sammandrag

CLS genomför en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 23,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer högst 3 397 561 nya B-aktier att emitteras, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med cirka 314 274,39 kronor. Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2017 är aktieägare i CLS ska ha företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 7,00 kronor per ny B-aktie.

Teckningstid: 6 februari – 20 februari 2017.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske 6 februari – 16 februari 2017

Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 februari tills det att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mars 2017.

Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har, mot sedvanlig garantiprovision om åtta (8) procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till cirka 19 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har även erhållit teckningsåtaganden om cirka 1,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala antalet nya aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtagande motsvarande 86,4 procent av det totala emissionsbeloppet.

Memorandum: Finns tillgängligt på www.clinicallaser.se

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till CLS i samband med företrädesemissionen och listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Eriksson, VD
Tel: 0702 – 90 33 00

E-post: lee@clinicallaser.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i CLS. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av CLS har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT. CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplats www.clinicallaser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar