Dannemora Mineral planerar nytt obligationslån och emission av teckningsoptioner för investering i lönsam gruvdrift
Som ett led i utvecklingen av Dannemoragruvan har Dannemora Mineral AB (”Mineral”) och dess dotterbolag Dannemora Magnetit AB (”Magnetit”) idag beslutat att vända sig till marknaden i syfte att erhålla åtaganden från investerare att under vissa förutsättningar teckna obligationer med tillhörande teckningsoptioner inom ramen för en långsiktig finansieringslösning för de investeringar som har planerats för gruvan. Förutom ett nytt obligationslån innefattar finansieringslösningen vidare bl a omvandling av existerande obligationslån till aktier i Mineral och konvertering av utestående konvertibler.
Utvecklingen av Dannemora gruva innebär ett investeringsprogram om ca 450 MSEK som syfter till att öka produktionen av färdiga produkter med ca 40 procent och skapa kostnadsreduktioner om ca 60 MSEK per år i råmalmsproduktionen.
Det nya obligationslånet kommer att, med stöd av innehavare av bolagets nuvarande obligationslån, erbjudas genom en s k private placement av obligationer att utges av Magnetit till ett belopp om högst 100 MUSD. De tillhörande teckningsoptionerna kommer att utges av Mineral och kan komma att medföra en betydande utspädning av befintliga aktier i Mineral. Obligationer och teckningsoptioner kan endast tecknas tillsammans och till ett lägsta belopp om 200 000 USD, varför något formellt prospekt inte kommer att upprättas.
Bolagen avser att erbjuda nuvarande aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev att investera i obligationer med tillhörande teckningsoptioner på väsentligen lika villkor som erbjudits kapitalmarknaden. Tidpunkten för detta erbjudande beräknas innfalla under innevarande kvartal.
Den finansiella omstruktureringen förutsätter bolagsstämmans godkännande och ändring av bolagsordningen samt godkännande från innehavarna av nuvarande obligationslån och konvertibelt förlagslån
Erbjudandet är inte garanterat vilket innebär att obligationerna och teckningsoptionerna endast kommer att ges ut om tillräckligt många åtaganden görs av investerare.
Obligationslånet ska bland annat användas till att återbetala existerande bryggfinansiering och för att finansiera nödvändiga investeringar i Dannemoragruvan för att öka produktionen av järnmalm.
Swedbank är finansiell rådgivare till Dannemora Mineral.
Den information som lämnas till potentiella investerare återfinns på Dannemora Minerals hemsida, dannemoramineral.se/investerare
Närmare information om erbjudandet kan erhållas från Wilhelm Koren, telefon +47 2311 6266.
För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se
eller
Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.