Endomines har genomfört en riktad nyemission och tillförs 48 miljoner SEK

-likviden kommer att användas till utökad prospektering

Styrelsen i Endomines AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 26 april 2012 beslutat om en riktad nyemission av 7 944 000 aktier (”Emissionen”).

Intresset för Emissionen var mycket stort och tilldelning av 7 944 000 aktier har skett till huvudsakligen svenska och finländska investerare. Emissionskursen bestämdes genom book building till 6,10 SEK, vilket motsvarar en rabatt mot gårdagens volymviktade genomsnittskurs om 6,3 procent. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 48 miljoner SEK före emissionskostnader.

Efter Emissionen uppgår antalet aktier till 87 385 625, varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital ökas med 23 832 000 SEK från 238 324 875 SEK till 262 156 875 SEK.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nå institutionella investerare och bredda Bolagets investerarbas.

Användande av likvid från nyemissionen

Likviden från Emissionen avses användas till att finansiera en mer expansiv prospektering längs den Karelska Guldlinjen i Östra Finland. Det huvudsakliga målet för den intensifierade prospekteringen kommer att bli det högst potentiella Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo området, som är totalt sex km långt och som redan har definierade mineraltillgångar i tre olika förekomster och flertalet guldanomalier i berggrunden.

”Samtliga resultat som hittills erhållits från Korvilansuo-området stödjer vår fasta övertygelse om att Korvilansuo-området har stor potential för att kunna utvecklas till ett betydande och framgångsrikt guldprojekt. Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-området är således ett skolboksexempel på en geologisk miljö med förutsättningar för typiska orogena guldmineraliseringar. Det har alla typiska karaktärsdrag för ett arkeiskt grönstensbälte med guldförekomster, kommenterar Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines. Geologin och karaktären hos guldmineraliseringarna i området förklaras i kartan på nästa sida.

Figur 1: Geologisk karta över området

”Vi har bara börjat vårt prospekteringsprogram och resultaten hittills är mycket uppmuntrande då vi redan har lokaliserat tre tydligt definierade mineraliseringar med mineraltillgångar i anslutning till Kuittilatonaliten”, säger Endomines VD Markus Ekberg.

”Trots att de huvudsakliga prospekteringsmålen kommer finnas runt Kuittilatonaliten, kommer vi att fortsätta vår utvärdering av andra förekomster. Vårt mål är att genomföra testbrytning i industriell skala vid Rämepuro under sommaren 2013 och inleda produktion under sommaren 2014, då vi förväntar oss att miljötillståndsförfarandet är slutfört. Vid höghaltiga Hoskoförekomsten är målet att utföra bulkprovtagning i stor skala och genomföra pilotanläggningstester under sommaren 2013 som följs av provbrytning i industriell skala under sommaren 2014”, fortsätter Markus Ekberg.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Cederquist är legal rådgivare i samband med Emissionen.

För mer information vänligen kontakta
Markus Ekberg, verkställande direktör, telefon + 358 40 706 48 50

_______________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 kl. 08:45 svensk tid.

VIKTIG INFORMATION

Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande lagstiftning.

Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget (nedan kallade ”värdepapperen”). Informationen är inte heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG.

Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada. Inte heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Värdepapperen får därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot ”Securities Act” eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Emissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å dess vägnar, i samband med Emissionen och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.

Om Endomines AB

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditets-garant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

Taggar: