Everysport löser konvertibellån, genomför en ägarspridning och stärker kassan i samråd med DMHs ägare Nordic Growth Capital
Everysport Media Group ingick ett avtal om förvärv av sport- och spelinformationsföretaget Daytime Media House AB (DMH) med tillhörande dotterbolag i juni i år. Förvärvet genomfördes med dels en del apportemission och dels ett konvertibellån om 25 miljoner kronor. Styrelsen har under hösten utrett möjligheten att finna annan finansiering av detta konvertibellån. Styrelsen har kommit överens genom avtal med säljarna av DMH, Nordic Growth Capital (NGC), att gemensamt lösa konvertibellånet på det mest gynnsamma sättet för Everysport och dess aktieägare.
“Styrelsen är mycket nöjda med att ingå detta avtal med NGC. Genom denna process så har Everysport slutfört förvärvet av DMH enligt tidigare villkor på ett för bolaget och aktieägarna mycket gynnsamt sätt. Utfallet av dessa transaktioner är att Everysport kan skriva av skulden på 25 mkr, möjlighet att förstärka kassan med upp till ca 6 mkr samt öka antalet aktieägare utan att behöva göra någon nyemission eller uppta andra skuldebrev som inte redan är beslutade, säger VD Gustaf Karling”
NGC kommer konvertera skulden 25 miljoner kronor enligt befintliga villkor (konverteringskurs 0,96 kr/aktie) till 26 041 666 aktier i Everysport.
NGC skall med Avanza som rådgivare sälja 16 000 000 aktier genom en ägarspridning. Syftet är att öka antalet aktieägare i Everysport med motivet att skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Villkoren i ägarspridningen publiceras i ett separat pressmeddelande.
NGC skall därutöver sälja ca 5 miljoner aktier riktat till några få externa investerare där likviden skall tillföras Everysport som ett ovillkorat aktieägartillskott.
”Genom denna ägarspridning hoppas vi kunna medverka till att Everysport löser en skuld om 25 mkr och samtidigt får ett kapitaltillskott om 5-6 mkr. Efter de nu gjorda förvärven och en förstärkt finansiell ställning är Everysport starkt positionerat för fortsatt tillväxt. NGC kommer kvarstå som en av de större och mer aktiva aktieägarna i bolaget, säger Michael Hansen ledamot och representant för NGC.”
“Everysports styrelse har i första hand haft för avsikt att lösa detta konvertibellån snarare än att låta det löpa ut i en konvertering. Denna lösning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för bolaget att finansiera lånet. Styrelsen vill därför tacka NGCs ägare för att på ett pragmatiskt sätt och hela tiden med Everysport och Everysports aktieägares bästa varit välvilliga till de idéer som vi presenterat. säger VD Gustaf Karling.”
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group
E-post: gustaf@esmg.se
Tel: +46 070-7662680
Webb: www.esmg.se