Fullt garanterad företrädesemission i FastOut Int. AB
Vid styrelsesammanträde idag den 31 augusti 2016 tog styrelsen i FastOut Int. AB (publ) beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 10 456 254 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 402 163,60 SEK till 2 815 145,60 SEK.
Antalet aktier kommer öka med högst 8 043 272 aktier där där sex (6) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie.
Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Beslutet är godkänt i enlighet med bemyndigandet från stämman den 14 september 2015. Motivet till emissionen är att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.
”Vi har haft ett riktigt bra år hittills och landat många viktiga avtal och tunga samarbetspartners, inte minst i samband med utlandsetableringarna. Det är mycket glädjande att vi kan öka takten ytterligare med hjälp av nyemissionen. Och extra starkt att den är garanterad fullt ut”, säger Alexander Greidinger, VD för FastOut.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 20 september – 4 oktober 2016.
Avstämningsdag: 15 september 2016
Sista handelsdag:
13 september 2016 sista handelsdag inklusive rätt att deltaga i erbjudandet.
14 september 2016 första handelsdag exklusive rätt att deltaga i erbjudandet.
Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 15 september 2016 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 1,30 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsbelopp: 10 456 254 SEK
Antal aktier i erbjudandet: 8 043 272 aktier.
Handel med BTA: Från 20 september 2016 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
Handel med TR: 20 september - 30 september 2016
Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 20 september 2016 till och med den 4 oktober 2016. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.
Antal aktier innan emissionen uppgår till 48 259 635 aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier 56 302 907 st.
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer FastOut Int AB att tillföras cirka 10,4 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 1,2 MSEK.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag innan teckningstiden påbörjas.
Teckningsanmälan insändes till:
Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande,
thomas.edselius@fastout.com
Om FastOut AB
FastOut är en IT-plattform där företag kan skapa och publicera skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska läge.
Deras vision är att bli världens största IT-plattform för 360° video och drönarvyer med hjälp av lokala drönarpiloter. I dagsläget består deras bibliotek av över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt.
Mer information om bolaget finns på www.fastout.com