north net connect AB, sista teckningsdag tisd 30 maj
Erbjudandet i sammandrag
Unit – Varje Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.
Emissionskurs – 8,40 kr per Unit, motsvarande en bolagsvärdering före emissionslikviden om ca 52 Mkr.
Emissionsbelopp vid full teckning – 2 857 143 Units motsvarande ca 24 Mkr före emissionskostnader (exklusive eventuellt framtida utnyttjande av i units ingående teckningsoptioner).
Teckningstid – Anmälningstiden pågår under perioden 17 maj – 30 maj 2017.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelse – Totalt ca 24 Mkr motsvarande 100 procent eller 2 857 143 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom dels teckningsförbindelser från ägare och externa investerare om ca 12 Mkr, samt dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission om ca 12 Mkr. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Tilldelning – Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 2 juni 2017.
Handel – Handel med både B-aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North beräknas starta den 26 juni 2017, förutsatt godkännande om upptagande till handel erhållits. Om leverans av aktier inte skett till investerarens värdepappersdepå, VP-konto eller servicekonto vid starten för handeln kan detta innebära att investeraren inte har möjlighet att sälja tilldelade aktier över marknaden när handeln startar, utan detta kan ske först när aktierna finns tillgängliga för investeraren.
Lock-up – Aktieägare motsvarande ca 86 procent av rösterna och 60 procent av kapitalet före Erbjudandet har förbundit sig att inte avyttra några aktier inom 12 månader från noteringsdagen. Samtliga i Bolagets styrelse, därtill samtliga ledande befattningshavare har lock-up i 12 månader.
Bolagets hemsida: www.northnetconnect.se
Memorandum, teaser samt anmälningssedel:
Aktuell intervju av VD Rikard Slunga, Nyhetsbyrån Direkt (ca 11 min in i programmet):
http://playdirekt.se/2017/05/29/trading-direkt-2017-05-29/
Färsk nyhet från Bolaget om nytt koncept som lanseras:
https://www.northnetconnect.se/finansiella-nyheter/
Presentation från G&W Småbolagsfrukost den 23 maj:
https://tv.streamfabriken.com/2017-05-23-north-net-connect
G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50
www.gwkapital.se
Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.