GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam
Stockholm, 6 september 2016. GE Sweden Holdings AB (”GE”), ett svenskt bolag inom GE Aviations affärsenhet och ett indirekt helägt dotterbolag till General Electric Company[1], har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade offentliga uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) att mot kontant vederlag förvärva alla stamaktier[2] i Arcam Aktiebolag (publ) (”Arcam”), vilket offentliggjordes idag.
Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har idag godkänts av Finansinspektionen.
Erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på GE:s webbplats (www.geaviation.com/additive) samt på Handelsbanken Capital Markets webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Erbjudandehandling, en förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer sändas ut till samtliga Arcams aktieägare vars stamaktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 6 September 2016. En erbjudandehandling för amerikanska innehave av stamaktier och ADS:er i Arcam finns tillgänglig på GE:s webplats (www.geaviation.com/additive).
Erbjudandet innebär en premie om cirka 53,23 procent jämfört med stängningskursen om 186,0 kronor för varje stamaktie i Arcam på Nasdaq Stockholm den 5 september 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, och en premie om cirka 67,35 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 170,3 kronor för varje stamaktie i Arcam på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 5 september 2016.
Tidplan för Erbjudandet
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 7 september 2016 till och med kl. 17.00 CET den 14 oktober 2016.
Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den
19 oktober 2016 beräknas likviddagen infalla den 24 oktober 2016.
GE förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptperioden för Erbjudandet samt senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Meddelande om sådana förlängning(ar) eller senareläggning(ar) kommer att offentliggöras av GE genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.
Förvärvet av Arcam kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. GE kommer att verka för att nödvändiga godkännanden erhålls före acceptperiodens slut.
Ytterligare information
GE Group, samt rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, GE Group, kan komma att, i enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av, tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, vidta åtgärder för att förvärva aktier i Arcam, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva kan komma att äga rum fram till och med utgången av acceptperioden och efter genomförandet av Erbjudandet. Sådana förvärv kommer att genomföras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2016, klockan 18.30.
Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.geaviation.com/additive. Samtliga pressförfrågningar riktas till:
Rick Kennedy, Executive, GE Aviation Communication, +1 513 607 0609.
GE Group i korthet
General Electric Company (”Moderbolaget”) är ett publikt bolag registrerat i New York med säte på 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, USA.
I USA är Moderbolagets stamaktie noterad på New York-börsen (NYSE), dess huvudsakliga marknad. Därutöver är den noterad på vissa börser utanför USA såsom London Stock Exchange, Euronext Paris och Frankfurt Stock Exchange.
Moderbolaget grundades år 1879 och är idag verksamt inom affärssegmenten Aviation, Renewable Energy, Lighting, Energy Connections, Healthcare, Oil & Gas, Power, Digital, Capital liksom Transportation. Moderbolaget hade driftställen i över 180 länder med ungefär 333 000 anställda i hela världen vid utgången av år 2015. Moderbolagets totala omsättning uppgick år 2015 till 117,4 miljarder US-dollar med ett fortsatt rörelseresultat om 13,1 miljarder US-dollar. Moderbolagets vinstmarginal var under 2015 15,3 procent. Under andra kvartalet 2016 uppgick Moderbolagets omsättning till 33,5 miljarder US-dollar med ett fortsatt rörelseresultat för Moderbolaget om 3,3 miljarder US-dollar och Moderbolagets vinstmarginal var 16,1 procent.
GE Aviation, ett affärsområde inom GE Group, är en ledande leverantör av jet- och turbopropmotorer och -komponenter, integrerade digitaler, flygfordon, elektrisk energi och mekaniska system för kommersiella, militära, affärs- och för allmän flygtrafik avsedda flygplan. GE Aviation har ett globalt tjänstenätverk för att stödja detta utbud.
GE Sweden Holdings AB, organisationsnummer 559072-8431, är indirekt helägt av General Electric Company. Bolaget har sitt säte i Stockholm och dess registrerade adress är Vendevägen 89, 182 32 Danderyd, Sverige. GE registrerades hos Bolagsverket den 16 augusti 2016. GE har aldrig bedrivit någon verksamhet och bedriver för närvarande ingen verksamhet, och dess verksamhetsföremål är att lämna Erbjudandet, vidta alla åtgärder för att fullfölja Erbjudandet och att verka som Arcams moderbolag.
För ytterligare information, se www.ge.com och www.geaviation.com.
Viktig information
Viktig information till aktieägare i USA
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva eller ett anhållande om ett erbjudande att sälja aktier och ADS. Anhållandet om och erbjudandet att förvärva aktier i Arcam kommer att göras i enlighet med en amerikansk erbjudandehandling.
Aktieägare och innehavare av ADS:er i Arcam rekommenderas att läsa Erbjudandehandlingen (eller, för personer som har sin hemvist i USA, den amerikanska erbjudandehandlingen), som kan ändras eller kompletteras från tid till annan, när den blir tillgänglig, före fattandet av några beslut som rör Erbjudandet, eftersom dokumentet kommer att innehålla viktig information om Erbjudandet och parterna därtill.
Investerare och aktieägare kan, i mån av tillgång, erhålla kostnadsfria kopior av Erbjudandehandlingen, som kan ändras eller kompletteras från tid till annan, via GE Aviations webbplats (www.geaviation.com/additive) och Handelsbanken Capital Markets webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).
Annan viktig information
Erbjudandet, enligt villkoren som presenteras i detta pressmeddelande, riktar sig inte till, och accepter godkänns inte från, personer (andra än personer som har sin hemvist i USA) vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag.
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller inom något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. GE kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras via post eller ovan nämnda kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
GE kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.
Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande inkluderar framtidsinriktad information, vilket avser uttalanden om framtida, inte dåtida, händelser. I detta sammanhang rör framtidsinriktad information ofta GE Groups förväntningar om framtida verksamhet, finansiella prestationer och finansiell status och kan ofta innehålla ord som såsom ”tror”, ”förutser”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”kommer att”, ”kanske kommer att”, ”skulle” och ”ämnar”.
Framtidsinriktad information rör till sin natur förhållanden som är föremål för osäkerhetsfaktorer i olika hög grad, och involverar kända och okända risker och osäkerheter, som baseras på koncernledningens nuvarande bedömningar och antaganden om framtida händelser och som i många fall är utom GE Groups kontroll. Framtidsinriktad information rör alla förhållanden som inte utgör historiska fakta. Framtidsinriktad information kan komma att skilja sig väsentligt från faktiska resultat. Ingen försäkran kan lämnas att sådana framtida resultat kommer att uppnås. Dessa och andra osäkerhetsfaktorer kan komma att resultera i att GE Groups faktiska framtida resultat väsentligt skiljer sig från den framtidinriktade information som GE Group har gett uttryck för. GE Group åtar sig ingen skyldighet att uppdatera den framtidsinriktade informationen.
Dessa risker, osäkerhetsmoment och antaganden inkluderar, men är inte begränsade till, att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att deras aktier i Arcam, tillsammans med aktier i Arcam som ägs av GE, representerar mer än 90 procent av utestående aktier i Arcam, efter full utspädning, som är ett villkor för Erbjudandets fullföljande, GE Groups förmåga att erhålla de regulatoriska tillstånd som krävs för Erbjudandets fullföljande, uppfyllandet av de andra fullföljandevillkoren för den föreslagna transaktionen, tidpunkten för fullföljandet av Erbjudandet, samt den inverkan offentliggörandet eller fullföljandet av den föreslagna transaktionen kan få på relationerna mellan GE Group och Arcam, inklusive dess anställda, leverantörer och kunder. Dessutom kan ingen försäkran lämnas att Erbjudandet kommer att resultera i att Erbjudandet fullföljs genom ett förvärv av Arcam. Dessa och andra viktiga faktorer, inklusive sådana som behandlats under ”Riskfaktorer” i GE Groups koncernredovisning, Form 10-K, för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015, kan orsaka att faktiska händelser eller resultat för GE Group väsentligt skiljer sig från varje framtida resultat, prestation eller resultat som uttryckts eller antytts av den framtidsinriktade informationen som detta pressmeddelande innehåller. Sådan framtidsinriktad information som detta pressmeddelande innehåller gäller endast per det datum detta pressmeddelande offentliggörs. GE Group friskriver sig uttryckligen från varje skyldighet eller åtagande att uppdatera den framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande i syfte att spegla förändringar i GE Groups förväntningar eller någon förändring avseende förväntade händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade utom i fall där så krävs enligt tillämplig lag.
Mer detaljerad information om dessa och andra faktorer finns beskrivna i årsredovisningen på Form 10-K som finns tillgänglig på investerarsidorna på GE Groups webbplats (http://www.ge.com/investor) och har lämnats in till amerikanska Securities and Exchange Commission.
[1] General Electric Company kallas gemensamt med sina dotterbolag för ”GE Group”.
[2] Erbjudandet innefattar även ett offentligt uppköpserbjudande att överlåta samtliga så kallade American depositary shares (varje sådan benämns ”ADS”) till GE, varje ADS representerar rätten att erhålla en stamaktie i Arcam; det noteras att en sådan underliggande aktie inte kan lämnas in separat i Erbjudandet.