Nyemissionför ägarspridning i Gullberg & Jansson AB (publ)
I syfte att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Gullberg & Jansson-aktien, samt att tillföra bolaget ytterligare kapital för att kunna möta den höga omsättningstillväxten som skapats genom slutförda företagsförvärv av Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB, så kommer Gullberg & Jansson genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt högst 590 000 st. aktier i Gullberg & Jansson. Befintliga aktieägare i Gullberg & Jansson kan också teckna i emissionen. Anmälningsperioden löper 5 april till och med 15 april 2016. Det totala antalet aktier i bolaget före emissionen är 7 994 027 aktier, efter genomförd apportemission den 31 mars. Nyemissionen ger upphov till en utspädningseffekt om högst 6,9 %.
Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig nettoomsättningsökning på +32 % under perioden 2013-2015, vilket bidragit till att företaget uppnått en väsentlig resultatförbättring varje år och högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode.
– Vårt team har under de senaste åren arbetat intensivt med att skapa ett av de mest snabbväxande och finansiellt solida miljöteknikföretagen i Sverige. Det känns roligt att nu kunna bjuda in allmänheten till att teckna aktier i Gullberg & Jansson till förmånliga villkor, säger Gullberg & Janssons VD, Alex Molvin.
Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Jansson-aktien under perioden 5 april - 15 april 2016, dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie. Priset i erbjudandet kommer att offentliggöras den 15 april. Om erbjudandet fulltecknas kommer Gullberg & Jansson att tillföras cirka 3,0 - 3,6 miljoner kronor, före emissionskostnader på cirka 0,3 MSEK. Mangold Fondkommission är emissionsinstitut för nyemissionen.
Emissionen i sammandrag • Lägsta teckningspost: 1 000 st. aktier (därefter jämna poster om 100 aktier) • Teckningsperiod: 5 april – 15 april 2016 • Teckningskurs: 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 5 april - 15 april 2015, dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie • Courtage: 0 kronor • Sista anmälningsdag: 15 april 2016, klockan 24.00 • Information om tilldelning: Omkring den 21 april 2016 • Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, d.v.s. omkring den 26 april 2016 • Tilldelningsprincip: Den som tecknar i nyemissionen har samma möjlighet till tilldelning oavsett när anmälan sker under teckningsperioden. Observera att vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än man önskat teckna. • Leverans av aktier: så snart erlagd likvid inkommit, kommer tecknade aktier att levereras direkt till respektive tecknares depå/VP-konto, vilket möjliggörs genom lån från befintlig aktieägare.
Informationsträffar för allmänheten • Aktietorgets Investerarträff, 12 april kl. 17.30-20.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan sker till: inbjudan@herslowpartners.se • Aktiespararna i Mellanskånes Aktieträff, 13 april kl. 18.30 på Bil-Månsson (Volvohuset), Vikhemsgatan 2, Eslöv. Anmälan sker via hemsidan på www.aktiespararna.se • Informationsträff med lunch i Helsingborg, 14 april kl. 11.30-13.00, på Gullberg & Janssons huvudkontor, Hortensiagatan 7, Helsingborg. Anmälan sker till info@gullbergjansson.se • Informationsträff i Stockholm, 14 april kl. 18.00-20.00 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Anmälan sker till stefan.nordstrom@nordstrominvest.se
Gullberg & Jansson aktien under treveckorsperioden 11 mars – 1 april 2016 Gullberg & Jansson aktien under treveckorsperioden 11 mars – 1 april 2016 uppvisade en kursutveckling om 1 %. Under treveckorsperioden uppgick aktieomsättningen i Gullberg & Jansson till totalt 327 697 st. aktier, motsvarande ett totalt värde på 2 072 268 kronor. Den dagliga aktieomsättningen i Gullberg & Jansson uppgick i genomsnitt till 21 846 st. aktier, motsvarande ett genomsnittligt dagligt värde på 138 151 kronor. Gullberg & Jansson aktien handlades under 100 % av antalet möjliga handelsdagar, d.v.s. under 14 av totalt 14 möjliga handelsdagar. Sista betalkurs vid periodens slut den 1 april blev 6,35 kronor, vilket motsvarade ett börsvärde på 50 762 071 kronor, beräknat på 7 994 027 aktier, vilket är det totala antalet aktier efter genomförd apportemission den 31 mars. Högsta och lägsta kurs under treveckorsperioden uppgick till 9,00 kronor respektive 5,45 kronor. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Jansson aktien under perioden 11 mars – 1 april 2016 uppgick till 6,32 kr per aktie.
Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av befintligt bemyndigande. Styrelsen eftersträvar hög spridning, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien erhålls. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är riktat till allmänheten och befintliga aktieägare i Gullberg & Jansson kan också teckna i emissionen. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Memorandum för nyemissionen, vars emissionsbelopp understiger 2,5 miljoner euro, finns tillgängligt på www.gullbergjansson.se och www.aktietorget.se
För ytterligare information Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90
Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se
Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Gullberg & Jansson äger också dotterbolagen Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen, samt Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom grönytebranschen. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode.
Viktig information Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Gullberg & Jansson i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). Gullberg & Jansson avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.