EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
Hansa Medical avser att genomföra en riktad nyemission om 450 MSEK / 50 MUSD
Lund, 13 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier till institutionella investerare om 450 MSEK / 50 MUSD. Vid tillräcklig efterfrågan kan Bolagets största aktieägare Nexttobe AB (”Nexttobe”) även komma att sälja upp till 450 MSEK / 50 MUSD av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen och till samma pris som emissionen.
Med stöd av emissionsbemyndigandet från Hansa Medicals extra bolagsstämma den 29 oktober 2018, avses den riktade nyemissionen genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättning av den riktade nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken agerar joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge är legal rådgivare och Zonda Partners är rådgivare. White&Case är legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.
Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga produktportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att:
- Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation;
- Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM);
- Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och
- Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.
I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen.
Bolaget har informerats av sin största aktieägare Nexttobe om deras intresse att sälja en del av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen. Vid tillräcklig efterfrågan under bookbuilding-processen kan sådan försäljning komma att genomföras. En eventuell försäljning kommer att ske till samma pris som för nyemissionen och antalet aktier som säljs av Nexttobe kommer inte att överstiga antalet aktier som emitteras av Bolaget i nyemissionen. Om sådan försäljning skulle genomföras av Nexttobe har Nexttobe åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobile: 070 717 5477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
Max Sakajja, Vice President Corporate Strategy
Mobile: 076 722 2062
E-mail: max.sakajja@hansamedical.com
Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 17.50 CET.
Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.
Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.
Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.