Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor
Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationslånet har en löptid om 4 år och Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm.
Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse och tecknades av svenska såväl som utländska institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 1 250 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,15%. Emissionsdatum planeras till den 18 maj 2017. Efter emissionen kommer bolagets totala mängd utestående icke säkerställda obligationslån uppgå till 2 100 miljoner kronor inklusive ett sedan tidigare utestående obligationslån. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.
”Vi är väldigt nöjda med det stora förtroendet för Heimstaden som obligationsmarknaden åter igen visat oss. Den substantiella överteckningen resulterade i att vi valde att utöka emissionen från 750 miljoner kronor till 850 miljoner kronor för att åtminstone delvis tillfredsställa den kraftiga efterfrågan som fanns. Likviden kommer ytterligare öka möjligheten för bolaget att genomföra sin sedan tidigare kommunicerade strategi om fortsatt tillväxt”, säger Magnus Nordholm, vice VD Heimstaden.
Carnegie Investment Bank AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legala rådgivare i samband med obligationsemissionen.
Förtydligande: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.
För ytterliggare information, kontakta:
Magnus Nordholm, vVD 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com
Adam Lindh, Finanschef 0708-83 96 74 adam.lindh@heimstaden.com
Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. Verksamheten och fastighetsportföljen är uppdelad i fem geografiska områden; Norr, Mitt, Syd, Skåne och Danmark, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 20 400 lägenheter till ett fastighetsvärde om 27,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.
Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08:30 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.