Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021. 

I maj tidigare i år emitterade Bolaget företagsobligationer om 850 miljoner kronor under ett obligationsprogram om 1 250 miljoner kronor med förfall i maj 2021. Heimstaden har nu beslutat att emittera ytterligare företagsobligationer om motsvarande 400 miljoner kronor under obligationslånets ram.

Emissionsdatum väntas bli 25 augusti 2017 och emissionen av obligationer sker till ett pris om 100,125 motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3m + 3.10% (inklusive ett Stibor golv på 0). Bolagets totala mängd utestående icke-säkerställda obligationer kommer då att uppgå till 2 500 miljoner kronor. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Carnegie Investment Bank AB har medverkat som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har medverkat som legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                     0705-29 31 44                 magnus.nordholm@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef                    0708-83 96 74                 adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 30,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 16:30 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet  HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.