Hoist Kredit AB emitterar senior obligation om 250 miljoner euro och offentliggör samtidigt resultat av återköpserbjudande
EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.
Hoist Kredit AB (publ) (Baa3/stable) (“Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), meddelar en lyckad emission av EUR 250m, 4-årig fastförräntad icke säkerställd obligation (”Nya Obligationer”) motsvarande m/s+110bp under sitt EMTN-program (ISIN XS1692378323). Denna transaktion följer efter investerarmöten i Europa.
Bolaget meddelar även resultatet av sitt erbjudande till innehavare av utestående EUR 300m fastförräntad icke säkerställd obligation 3,125%, med förfall 2019 (ISIN XS1424841374). EUR 100m återköptes i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet daterat 15 september 2017.
Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk: https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9172Q_-2017-9-15.pdf
Citi, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners åt Bolaget avseende emissionen av Nya Obligationer. Nordea agerade Offeror och Dealer Manager gällande återköpserbjudandet.
Joint Bookrunners:
Citigroup Global Markets Limited
Deutsche Bank AG, London Branch
Nordea Bank AB (publ)
Offeror och Dealer Manager:
Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com / NordeaLiabilityManagement@nordea.com
För ytterligare information kontakta:
Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72
Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19
Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 15:30 CET.
Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.
Taggar: