Hybricon erbjuder aktieägare att delta i företrädesemission om MSEK 26,7 som är fullt garanterad
Baserat på bemyndigande från årsstämma den 24 mars 2015 har styrelsen i Hybricon Bus Systems AB (publ) den 2 februari 2016, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Tre (3) innehavda och registrerade aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen SEK 8,00. Teckningstiden är fastställd till 22 februari – 9 mars 2016. Avstämningsdag är fastställd till 17 februari 2016.
Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 333.432 kronor genom emission av högst 3.334.320 st aktier. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Intresseanmälan för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan även ske. Avstämningsdag har fastställts till den 17 februari 2016. Sista dag för handel i Hybricon-aktien inklusive rätt till erhållande av teckningsrätter är fastställd till 15 februari 2016. Första dag för handel exklusivt rätt till att erhålla teckningsrätter är den 16 februari 2016.
Emissionsvolymen uppgår till MSEK 26,7 före emissionskostnader och är till hundra procent garanterad genom icke säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolagets störste aktieägare, ReMoD Invest AB, som före Erbjudandet innehar 45,8 procent av röste- och kapitalandelen i bolaget har förbundit sig att utnyttja samtliga sina teckningsrätter och teckna 1 468 872 st aktier (MSEK 11,8 ). Därutöver har bolagets VD Jonas Hansson, som före Erbjudandet innehar 5,6 procent av röste- och kapitalandelen i Bolaget via Array consulting AB, förbundit sig att teckna 55 859 aktier (MSEK 0,4) i emissionen. Bolaget har även ingått emissionsgarantiavtal med 21 investerare innebärande att dessa garanter förbundit sig att teckna aktier för ytterligare MSEK 14,5, vilka kommer att namnges i prospektet.
Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 22 februari 2016 till och med den 7 mars 2016. Handel med BTA sker under tiden 21 februari tom det datum bolagsverket har registrerat emissionen.
För ytterligare information om emissionen hänvisas till prospekt som kommer att offentliggöras i god tid före teckningstiden.
För ytterligare information: Vänligen kontakta
Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se
Om Hybricon
Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köldtestning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkomponenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka huvudägare.