Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

Idag, den 26 januari 2017, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) företrädesemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 9 februari 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Initiator Pharma cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen. Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Vidare finns motsvarande danskt prospekt, teaser och anmälningssedel, för tecknare bosatta i Danmark, tillgängliga på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor.

Om Initiator Pharma, företrädesemissionen och den planerade noteringen

Initiator Pharma är ett danskt läkemedelsbolag ursprungligen utspunnet från Saniona AB. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Bolaget avser att inleda omfattande studier och vidareutveckling av IPED2015 och genomför därför nu en företrädesemission inför planerad notering på AktieTorget. Motivet för företrädesemissionen är att finansiera verksamheten vid genomförandet av de första delarna av dessa studier. Erbjudandet omfattar högst 3 721 689 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 5,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 20,5 MSEK.

VD Claus Elsborg Olesen kommenterar

”Enligt min mening finns det flera goda anledningar till varför Initiator Pharma kommer att lyckas. Vi har för det första en läkemedelskandidat som redan i tidiga prekliniska tester visat goda resultat gällande både effekt och avsaknad av biverkningar. Vi har också ett kompetent forskarteam med världsledande expertis inom både vår läkemedelskandidats verkningsmekanism och inom sjukdomen ED. Framförallt är det kombinationen av vår starka läkemedelskandidat och det kompetenta teamet med goda förutsättningar för framgångsrik vidareutveckling av IPED2015 som är Initiator Pharmas verkliga styrka. Att det dessutom finns en stor efterfrågan av en ny läkemedelskandidat för behandling av ED är ytterligare en fördel för oss som således ger oss bra förutsättningar för en god finansiell utveckling av Initiator Pharma. Vi har som målsättning att driva utvecklingen av IPED2015 fram till och med genomförd klinisk fas II-studie för att därigenom få kliniskt Proof-of-Concept för läkemedelskandidaten. Företrädesemissionen om cirka 20,5 MSEK som vi nu genomför ska främst finansiera den inledande delen av denna utveckling vilken innefattar initiering av den regulatoriska processen gällande toxikologi för läkemedelskandidaten samt slutförandet av det farmakologiska arbetet.” 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

26 januari – 9 februari 2017.

Teckningskurs:

5,50 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning:

Erbjudandet omfattar högst 3 721 689 aktier, motsvarande cirka 20,5 MSEK. Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är cirka 14,9 MSEK, motsvarande 2 700 000 aktier.

Betalning:

Kontant likvid ska erläggas i slutet av februari 2017.

Antal aktier innan företrädesemission:

4 962 254 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 27,3 MSEK.

Notering på AktieTorget:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 16 mars 2017.

ISIN-kod:

DK0060775872.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 24 januari 2017. Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter och BTA: Då bolaget sedan tidigare inte är noterat kommer ingen organiserad handel med teckningsrätter och BTA (Betald Tecknad Aktie) att ske.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Initiator Pharma att delta på ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Se nedanstående schema för bolagets roadshow.

Memorandum, danskt prospekt, anmälningssedel och teaser

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Vidare finns motsvarande danskt prospekt, teaser och anmälningssedel, för tecknare bosatta i Danmark, tillgängliga på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor.

Förutsättning för notering  

Initiator Pharma är godkänt för notering på AktieTorget förutsatt att den fastställda lägstanivån för företrädesemissionen uppnås.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om företrädesemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017. 

Om Initiator Pharma
Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Århus i Danmark utspunnet från Saniona AB (listat på Nasdaq Stockholm First North Premier). Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av patienter som lider av ED och som är resistenta mot dagens behandlingsmetoder.