Genomför riktad nyemission

Bolaget genomför en riktad nyemission av 3 784 000 aktier à SEK 5,00 och tillförs SEK 18,9m före relaterade kostnader.

Styrelsen har igår kväll vid styrelsesammanträde beslutat att genomföra en riktad nyemission (”Nyemissionen”) av högst 3 784 000 aktier till teckningskursen SEK 5,00. Beslutet är gällande under förutsättning att en efterföljande extra bolagsstämma lämnar sitt godkännande. Bolaget tillförs genom Nyemissionen SEK 18 920 000 före kvittning enligt nedan samt emissionskostnader. Kontant tillförs bolaget borträknat kvittningen SEK 12 000 000. Kallelse till en sådan bolagsstämma beräknas publiceras den 4 maj 2016 och den extra bolagsstämman planeras genomföras samma dag som Årsstämman den 18 maj 2016, direkt efterföljande densamma.

Kapitalet ska huvudsakligen användas för att finansiera arbeten på fältet i Tomsk, där de sista intervallen i brunn #4 för närvarande bearbetas för perforering och vidare analys. Borrningarna har för ögonblicket ett tillfälligt stopp, då metallskrot i borrhålet ska avlägsnas och specialutrustning föras till fältet. När det inom kort har genomförts kommer perforeringar att starta. De intervall det handlar om ligger från övre delen av vittringsskorpan strax ovanför 3 000 meters djup och uppåt. Bolaget har vid tidigare analyser fått intressanta indikationer vid dessa intervall och de är viktiga för att få ytterligare förståelse för tillgångens karaktär på dessa nivåer och potentiellt öka andelen kolväteförande lager, då dessa för närvarande inte räknats in i BNGs interna beräkningar om fältets potential. Arbetet innebär också att slutföra prospekteringen av brunn #4, vilken hittills har överträffat Bolagets förväntningar.

Arbetet har tidigare under året finansierats genom att Bolaget upptagit en lånefinansiering om totalt SEK 11,2 miljoner, vilken nu genom nyemissionen delvis kvittas till aktier, kvittningen uppgår till SEK 6 920 000, och i övrigt återbetalas inom den kommande månaden. Bolaget har för närvarande cirka SEK 6m i kassan. Vidare vill bolaget ha erforderligt kapital redo för att snabbt kunna återuppta och slutföra den tidigare initierade certifieringen av reserver, om skäl för att göra detta kommer att föreligga och det bedöms kunna tillföra betydande mervärden för Bolaget.

I samråd med Aktietorget avser Bolaget även att förstärka administrationen, för att ytterligare säkerställa att redovisning, rapportering samt kommunikation med marknaden kan skötas på ett erforderligt sätt även när den övriga ledningen lägger allt fokus på att sälja Bolagets tillgång.

Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad grupp investerare. Tecknare inom ramen för nyemissionen är Invium Partners AB, Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, Dividend Sweden AB, Montana Sweden AB, Patric Sjölund, Mikael Rosencrantz samt Jan Pettersson. Störste tecknare är Invium Partners med en teckning om SEK 12m. Ingen av dessa tecknare kommer att få ett bestämmande inflytande över Bolaget eller uppnå gränsen för flaggning. Huvudägaren, the Far East and Pacific Resources Inc, har tecknat avtal med emissionsinstitutet om utlåning av 2 400 000 aktier i IFOX för leverans från och med idag inom ramen för nyemissionen för att underlätta processen. Aktierna skall återlämnas i samband med registrering av Nyemissionen hos Bolagsverket.

Emissionskursen har satts till SEK 5,00 per aktie efter noggrant övervägande och sonderingar om alternativa lösningar. Denna lösning har bedömts vara den bästa och mest säkra lösningen för Bolaget i termer av kostnader, genomförandeprocess, läckagerisker med mera och bedöms, särskilt med beaktande av den nuvarande observationsnoteringen, vara till förmån för aktieägarna samt ett kvitto på förtroende från kvalificerade investerare. Rabatten mot stängningskurs uppgick till 29%, vilket med hänsyn till omständigheterna är marknadsmässig. Utspädningen för förutvarande aktieägare uppgår till 6,57%. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till SEK 1,5m. Det totala antalet aktier i Bolaget efter registrering av Nyemissionen uppgår till 57 593 331.

Nyemissionen utlöser också i likhet med tidigare genomförda nyemissioner en tilläggsbetalning till the Far East and Pacific Investments Inc. enligt det förvärvsavtal som slöts i november 2013 angående Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, som äger det s k ”Tomskprojektet”. Tilläggsköpeskillingen uppgår, under förutsättning att bolagsstämman godkänner Nyemissionen, till SEK 6 558 730 vilken kommer att föreslås extra bolagsstämman att kvittas till aktier i Bolaget på samma kurs som Nyemissionen, vilket motsvarar 1 311 746 aktier. Efter registrering av Nyemissionen samt kvittning enligt ovan kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 58 905 077.

Den avtalade övre gränsen för denna tilläggsköpeskilling uppnås genom Nyemissionen då Bolaget sammanlagt har anskaffat USD 13m från marknaden för Tomskprojektet, vilket nu är uppnått och vid eventuella framtida nyemissioner kommer således ingen ytterligare tilläggsköpeskilling till FEPI att utgå.

Styrelseordförande Max Renard: ”Vi är väldigt glada att under denna mycket intensiva och krävande tid kunna genomföra en nyemission på dessa villkor och därmed med ökad styrka kunna genomföra de spännande uppgifter vi står inför; dels att slutföra prospekteringen i vår lyckade brunn #4 och att realisera värden för aktieägarna.”

Styrelsen

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.