Mekonomen offentliggör prospekt och preliminär information om det tredje kvartalet 2018
Prospektet avseende Mekonomen Aktiebolags (publ) (”Mekonomen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Mekonomens aktieägare om cirka 1 621 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. För att Mekonomens aktieägare ska ha så goda förutsättningar som möjligt att göra en rättvis bedömning av Bolaget inför företrädesemissionen innehåller prospektet även viss preliminär information om det tredje kvartalet 2018 i enlighet med det nedanstående.
Prospekt
Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan erhållas från Mekonomen och Nordea och hålls tillgängliga på Mekonomens webbplats www.mekonomen.com, på Nordeas webbplats www.nordea.se och på Skandinaviska Enskilda Bankens webbplats www.seb.se/prospekt. Emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi kommer att skickas per post till Mekonomens direktregistrerade aktieägare.
Preliminär information om det tredje kvartalet 2018
Prospektet som offentliggörs idag innehåller följande information avseende den löpande resultatutvecklingen som inte offentliggjorts tidigare:
Exklusive de nyligen förvärvade bolagen FTZ[1] och Inter-Team[2] förväntas försäljningen i det tredje kvartalet 2018 vara högre än samma period 2017, medan EBIT, exklusive jämförelsestörande poster och förvärvskostnader, i stort sett förväntas vara i linje med det tredje kvartalet 2017. I rapporten för det tredje kvartalet 2018 kommer FTZ och Inter-Team att inkluderas från september.
Baserat på interna månadsrapporter för juli och augusti 2018 drar ledningen för Mekonomen slutsatsen att Mekonomen Groups EBIT för det tredje kvartalet påverkas negativt av en ovanligt varm sommar (vilket resulterar i att fler verkstäder är stängda och även stängda under en längre period än under 2017), valutakurseffekter och ett ökat antal egenägda verkstäder.
Det tredje kvartalet 2017 påverkades positivt av jämförelsestörande poster, vid en jämförelse mellan kvartalen får det en negativ effekt för det tredje kvartalet 2018.
Finansiella och legala rådgivare
Mekonomen har i samband med företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd har utsetts till legal rådgivare.
För ytterligare information, kontakta:
Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com
Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com
Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com
| Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningInformationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 klockan 15.30. |
Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ, Inter-team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, med fler än 450 butiker och över 3 300 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mekonomen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mekonomen kommer endast att ske genom det prospekt som Mekonomen offentliggör genom detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Mekonomen har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.
De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Mekonomens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är finansiella rådgivare till Mekonomen AB (publ), och inte till någon annan, i samband med emissionen. Nordea och SEB ansvarar inte gentemot någon annan än Mekonomen för rådgivning i samband med emissionen. Informationen i emissionsprospektet lämnas av Mekonomen.
[1] FTZ Autodele & Værktøj A/S (”FTZ”)
[2] INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”)