Idag inleds teckningstiden i MenuCard AB:s företrädesemission

Idag, den 5 oktober 2017, inleds teckningstiden i MenuCard AB:s (”MenuCard”) företrädesemission av B-aktier. Även allmänheten inbjuds att teckna B-aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 26 oktober 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs MenuCard totalt cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. MenuCard har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden. Totalt cirka 2,6 MSEK av teckningsförbindelserna har inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken i sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell företrädesemission. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på MenuCards ( www.menucard.dk ), Sedermera Fondkommissions ( www.sedermera.se ) och AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) respektive hemsidor. 

Motiv för företrädesemission

Mot bakgrund av pågående marknadsexpansion, vilken hittills har genererat en accelererad tillväxt under första halvåret 2017, är MenuCard i behov av kapitaltillförsel. MenuCard är fortfarande i en tidig fas av sin utveckling, men ser tydliga tecken på att kritisk massa uppbyggs i verksamheten. Bolaget genomför därför en företrädesemission om totalt cirka 7,6 MSEK för fortsatt marknadsexpansion i Danmark samt expansion till en eller två nya nordiska marknader under 2018.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid : 5-26 oktober 2017.
  • Teckningskurs : 2,60 SEK per B-aktie.
  • Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK.
  • Emissionsvolym : Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier, motsvarande högst 7 594 288 SEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt : Avstämningsdag var den 29 september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966 stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.
  • Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,6 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.
  • Handel med teckningsrätter : Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 – 24 oktober 2017.
  • Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2017. 

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för MenuCard att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se .

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
16 oktober kl. 11.40 – 13.00   Sedermera Fondkommission Börshuset,Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Anmälan sker till event@sedermera.se  
18 oktober kl. 07.30 – 13.30 Sedermeradagen Göteborg     Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36   Göteborg Anmälan sker på www.sedermeradagen.se  

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se  

http://www.sedermera.se/  


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
 

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk  

https://menucard.dk/  

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 165 företag som har över 425 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 300 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Om oss

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t.ex. representation eller de anställas egna användning. Via appen kan medarbetaren hantera allt som rör restaurangbesöket, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 – 30% rabatt och om det rör företaget, en redovisning av besöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av det danske Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Prenumerera

Dokument & länkar