Försäljning av aktier i Thule Group AB (publ)

Pressmeddelande, 23 februari 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nordic Capital Fund VI 1) och Nordic Capital Fund VII 2) (tillsammans ”Nordic Capital” eller ”Aktieägaren”) har sålt 18 673 397 miljoner aktier i Thule Group AB (publ) (”Thule Group” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar cirka 18,5 procent av det totala antalet aktier i Thule Group i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett pris av 106 kronor per aktie (”Placeringen”). Stark efterfrågan från investerare ledde till en utökad försäljning från cirka 15 miljoner aktier till 18 673 397 aktier.

Placeringen kommer att bidra till en ökad likviditet i Thule Group-aktien samt ett ökat antal aktier i allmän ägo. Efter Placeringen äger Nordic Capital 10 608 828 aktier, vilket motsvarar cirka 10,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Nordic Capital kvarstår som Thule Groups största aktieägare och kommer även fortsättningsvis att vara representerade i Thule Groups styrelse samt aktivt verka för Bolagets långsiktiga strategi.

Aktieägaren har förbundit sig till en lock-up på 60 dagar avseende det återstående ägandet i Thule Group.

Goldman Sachs International och Nordea agerade Joint Bookrunners i samband med Placeringen

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Viktig information:

Detta pressmeddelande har upprättats endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper, och utgör inte heller investeringsrådgivning, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig, inklusive men inte begränsat till, USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Överträdelse av dessa begränsningar kan innebära brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande och informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, och är inte avsett för överföring, publicering, distribution, eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia) (”USA”). Erbjudna värdepapper har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller i enlighet med någon annan tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner, och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas eller levereras i eller till USA utan att registreras eller utan att omfattas av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner. Inget offentligt erbjudande de värdepapper som diskuteras häri kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till: (A) personer i stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EU (ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning det implementerats i den relevanta medlemsstaten i EES)) och inkluderar varje relevant genomförandeåtgärd i respektive medlemstat inom EES (”Kvalificerade Investerare”); (B) i Storbritannien, Kvalificerade Investerare, vilka är personer som (i) har yrkesmässig erfarenhet av frågor om investeringar som faller in under definitionen ”professionella investerare” i artikel 19(5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse (”Ordern”), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av artikel 49 i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan få del av pressmeddelandet; eller (C) andra som på annan grund lagligen kan få del av pressmeddelandet (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Om du inte är en Relevant Person kommer du inte ha rätt att delta i erbjudandet och du ska inte agera i enlighet med, eller förlita dig på, detta pressmeddelande.

1) Nordic Capital VI Limited som general partner i Nordic Capital VI Alpha, L.P. och Nordic Capital VI Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

2) Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.