Hay Tor Capital förvärvar en majoritetsandel i Neonet

PRESSRELEASE, 16 november 2012

Hay Tor Capital LLP, KAS BANK N.V. och Neonets ledning kommer tillsammans att förvärva en majoritetsandel i Neonet, leverantör av flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster, från Nordic Capital Fund VII. Nu skapas en unik ägarkonstellation med finansiell expertis och omfattande branschkunskap som täcker alla aspekter av värdepappershandel, från mjukvarulösningar till orderhantering och exekvering.

I en tid då de finansiella marknaderna blir allt mer elektroniska befinner sig Neonet i den absoluta framkanten vad gäller utveckling av algoritmisk handel. Företaget erbjuder institutionella investerare flexibla, oberoende och transparenta exekveringstjänster baserade på avancerade mjukvarulösningar. Neonets kunder finns i över tjugo länder.

“Neonet har en allmänt erkänd expertis inom elektroniska handels- och mäkleritjänster och avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser över hela Europa. Hay Tor Capital är tillsammans med våra partners övertygade om att nya regleringar och strukturförvandlingar kommer att öka efterfrågan på de tjänster som ett dynamiskt och fokuserat företag som Neonet erbjuder”, säger John Ashdown, Managing Partner på Hay Tor Capital LLP.

”Kombinationen av Hay Tor Capital, specialiserad på finansiella tjänster, KAS BANK, specialiserad inom värdepapperstjänster, och Nordic Capital kommer att bidra till Neonets utveckling och internationella tillväxt samt stödja den fortsatta utvecklingen av Neonets högkvalitativa erbjudande och exekveringstjänster. Det finns också stor potential för ytterligare samverkan mellan Neonet och KAS BANK”, säger Peter Melbi, styrelseordförande för Neonet.

"Vi är mycket glada över att kunna välkomna denna mycket kunniga ägarkonstellation. Efter förvärvet av Orc Group delade Nordic Capital Fund VII upp koncernen, juridiskt och verksamhetsmässigt, i sina tre ursprungliga delar: CameronTec, Neonet och Orc. Genom denna transaktion tas idag nästa steg framåt för Neonet”, säger Per E. Larsson, styrelseordförande för Orc Group AB, å Cidron Delfi Intressenter Holding AB:s vägnar.

KAS BANK kommer att förvärva en minoritetsandel om tjugo procent.

Neonet är för nuvarande ett dotterbolag till Cidron Delfi Intressenter Holding AB som ytterst ägs av Nordic Capital Fund VII. Nordic Capital Fund VII kommer att behålla en minoritetsandel i Neonet efter transaktionen. Neonet var tidigare en del av Orc Group men har drivits som ett separat bolag sedan mars 2012.

Parterna har kommit överrens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Transaktionen förutsätter godkännande från Finansinspektionen.

HDR Partners och Sandler O'Neill + Partners, L.P. har agerat finansiella rådgivare åt Nordic Capital Fund VII i samband med denna transaktion. Deloitte LLP har agerat finansiell rådgivare åt Hay Tor Capital och KAS BANK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Melbi, styrelseordförande, Neonet AB
Tel: +46 70 891 48 37
E-mail: peter.melbi@neonet.com

John Ashdown, Managing Partner, Hay Tor Capital LLP
Tel: +44 20 7479 4988
E-mail: info@haytorcapital.com

Per E. Larsson, styrelseordförande, Orc Group AB och Cidron Delfi Intressenter AB
Tel: +46 8 440 50 69

Katarina Janerud, Communications Manager,
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Neonet
Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder.

Om Hay Tor Capital
Hay Tor Capital är specialiserad inom investeringar i den finansiella sektorn, med ledande expertis inom värdepappershandel på globala marknader och en tydlig förståelse för de teknologiska och verksamhetsmässiga behoven inom finansiella marknader som genomgår stora förändringar. Hay Tor Capitals delägare har mångårig erfarenhet av att bygga, driva och skapa resultat i ledande kapitalmarknadsföretag. Hay Tor Capital grundades 2011 av John Ashdown, Managing Partner, efter en tjugoårig karriär inom Goldman Sachs, senast som Partner med ansvar för europeisk aktiehandel.

Om Nordic Capital
Sedan starten 1989 har Nordic Capital Private Equity Funds investerat i stora och medelstora företag, framförallt i Norden. Nordic Capital skapar värde i sina investeringar genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar. Nordic Capital Fund VII har 4,3 miljarder euro i kapital, i första hand från internationella institutionella investerare, såsom pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. Nordic Capital Fund VII är baserad på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonden är NC Advisory AB i Sverige, NC Advisory A/S i Danmark, NC Advisory Oy i Finland, NC Advisory AS i Norge, NC Advisory GmbH i Tyskland och NC Advisory UK LLP i Storbritannien.