Nordic Capital Fund VII förvärvar Sveriges ledande leverantörer av finansieringslösningar och profilerade försäkringskoncept till detaljhandeln
Nordic Capital Fund VII (“Nordic Capital”) har idag undertecknat ett avtal om att förvärva 55 procent av bolagen Resurs Bank, Solid Försäkringar, Reda Inkasso och Teleresurs (tillsammans ”Bolagen”). Nordic Capital blir därmed majoritetsägare i de marknadsledande aktörerna inom finansieringslösningar och profilerade försäkringskoncept för den svenska detaljhandeln. Säljare är familjerna Westin, Schröder och Paulson. Familjen Bengtsson kommer att stanna kvar som delägare tillsammans med Nordic Capital och kommer behålla sin nuvarande andel om 45 procent.
Bolagen kommer tillsammans att bilda en ny koncern med ett produkt- och tjänsteutbud som spänner över finansieringslösningar, profilerade försäkringskoncept, contact center samt inkassoverksamhet och kommer fortsätta att ha sina säten i Helsingborg. Bank- och försäkringsbolagen Resurs Bank och Solid Försäkringar står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagens sammanlagda omsättning uppgick proforma till cirka 2 miljarder SEK under 2011 och antalet anställda uppgick proforma till drygt 400 under 2011.
“Med stöd i Nordic Capitals stabilitet, finansiella styrka och långsiktiga perspektiv kommer dessa företag ha goda förutsättningar för att ytterligare utveckla och stärka sina positioner i Sverige och hela Norden. Jag är glad över att välkomna Nordic Capital som ny majoritetsägare”, säger Kenneth Nilsson, Vd för Resurs Bank.
“Som de ledande leverantörerna av konsumentnära finansieringstjänster och försäkringskoncept spelar dessa bolag en nyckelroll i den svenska detaljhandeln och underlättar för både konsumenter och handlare. Nordic Capital ser fram emot att tillsammans med ledningsgruppen och familjen Bengtsson fortsätta att utveckla moderna, kundfokuserade tjänster för detaljhandeln”, säger Christian Frick, Principal, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.
“Vi gläds åt att få samarbeta med Nordic Capital och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla bolagens verksamheter tillsammans med dem”, säger Martin Bengtsson, Vd för Waldir AB.
Parterna har kommit överrens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen, förutom att förvärvet förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna och Finansinspektionen.
SEB Enskilda Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Nordic Capital Fund VII i transaktionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Katarina Janerud, Communications Manager,
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com
Kenneth Nilsson, Vd, Resurs Bank
Tel: +46 73 661 20 60
E-mail: kenneth.nilsson@resurs.se
Om Resurs Bank AB
Resurs Bank har sitt huvudkontor i Helsingborg och tillhandahåller finansiella tjänster och kundfinansieringslösningar till detaljhandeln. Resurs Bank hade 2011 en omsättning om cirka 1,1 miljarder SEK och cirka 190 anställda (medelantal heltidstjänster). För mer information se www.resurs.se.
Om Solid Försäkrings AB
Solid Försäkringar har sitt huvudkontor i Helsingborg och erbjuder profilerade försäkringskoncept för detaljhandeln samt olika konsumentnära försäkringar. Solid Försäkringar hade 2011 en premieintäkt om cirka 1,0 miljarder SEK och cirka 75 anställda (medelantal heltidstjänster). För mer information se www.solidab.se.
Om Reda Inkasso AB
Reda Inkasso har sitt huvudkontor i Helsingborg och är en fullserviceleverantör inom hantering av kundfordringar och relaterade finansiella tjänster. Reda Inkasso hade 2011 en omsättning om cirka 30 miljoner SEK och cirka 20 anställda (medelantal heltidstjänster). För mer information se www.redainkasso.se.
Om Teleresurs i Sverige AB
Teleresurs har sitt huvudkontor i Helsingborg och erbjuder tjänster via telefon och digitala kanaler, så som kundtjänst, ordermottagning och försäljning. Teleresurs hade 2011 en omsättning om cirka 60 miljoner SEK och cirka 135 anställda (medelantal heltidstjänster). För mer information se www.teleresurs.se.
Om Nordic Capital
Sedan starten 1989 har Nordic Capital Private Equity Funds investerat i stora och medelstora företag, framförallt i Norden. Nordic Capital skapar värde i sina investeringar genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar. Nordic Capital Fund VII har 4,3 miljarder euro i kapital, i första hand från internationella institutionella investerare, såsom pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. Nordic Capital Fund VII är baserad på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonden är NC Advisory AB i Sverige, NC Advisory A/S i Danmark, NC Advisory Oy i Finland, NC Advisory AS i Norge, NC Advisory GmbH i Tyskland och NC Advisory UK LLP i Storbritannien. För mer information se www.nordiccapital.com.