OrganoClick avser att genomföra en riktad nyemission för genomförande av förvärv och fortsatt tillväxt

Vid stor efterfrågan har Serendipity Ixora ställt aktier till förfogande för att möjliggöra större institutionellt deltagande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

OrganoClick offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till cirka 40 miljoner SEK. Vid stor efterfrågan kan även ytterligare tilldelning komma att ske genom att Serendipity Ixora har ställt aktier till förfogande för att möjliggöra en utökad transaktion och större institutionellt deltagande.

OrganoClick (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) avser att erbjuda nya aktier genom en riktad emission om upp till cirka 40 miljoner SEK (”Nyemissionen”). Den eventuella Nyemissionen kommer att riktas till utvalda svenska och internationella investerare och är bland annat villkorad av att styrelsen för OrganoClick fattar ett emissionsbeslut efter genomförandet av det auktionsförfarande (s.k. accelererad bookbuilding) som kommer att genomföras av Pareto Securities AB.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas tidigast kl. 17.31 (CET) den 19 september 2017 och avslutas före Nasdaq First Norths öppning den 20 september 2017. Den minsta ordern kommer att fastställas till det antal aktier som motsvaras av 100 000 euro. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken anledning som helst.

Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att OrganoClick vill möjliggöra finansiering av förvärv då Bolaget för närvarande är i aktiva förvärvsdiskussioner samt att Bolaget vill säkerställa finansiering för sin fortsatta tillväxt.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att utöka bolagets institutionella aktieägarbas samt att en riktad nyemission innebär betydligt lägre kostnader och en snabbare process. Detta talar sammantaget för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Serendipity Ixora AB (publ) (”Serendipity Ixora”) har meddelat att man vid stor efterfrågan till det genom bookbuilding-förfarandet fastställda priset ställer max 5 000 000 aktier till förfogande för att möjliggöra en utökad transaktion och större institutionellt deltagande. Detta innebär att maximalt  5 000 000 av Serendipity Ixoras aktier kan komma att säljas i samband med Nyemissionen. Avseende aktier som Serendipity Ixora inte säljer i samband med Nyemissionen har Serendipity  Ixora gentemot Pareto Securities AB ingått ett så kallat lock up-åtagande, innebärande att Serendipity Ixora inte äger rätt att överlåta dessa aktier under en period om 90 dagar från dagens datum.

Pareto Securities AB har blivit utsedd till sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2017 kl. 17.31.

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.