Offentliggörande av prospekt avseende PA Resources företrädesemission samt ny information rörande bolagets framtidsutsikt på medel och lång sikt
Styrelsen i PA Resources AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 5 juni 2013. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på PA Resources hemsida (www.paresources.se) och på Carnegie Investment Bank AB:s hemsida (www.carnegie.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet kan även beställas från Carnegie Investment Bank AB under kontorstid på telefon 08-5886 9487.
Prospektet inkluderar bland annat tidigare icke offentliggjord information avseende bolagets framtidsutsikt på medel och lång sikt, vilken sammanfattas nedan. För en mer utförlig beskrivning av prognosen hänvisas till prospektet som offentliggjordes idag.
PA Resources framtidsutsikt på medel och lång sikt
Som tidigare kommunicerats genomför styrelsen och ledningen i PA Resources för närvarande en genomgång av PA Resources tillgångar, strategi och finansiering. Det scenario som presenteras nedan utgör en prognos som är baserad på den pågående genomgången per dagen för offentliggörandet av prospektet.
PA Resources har en diversifierad tillgångsportfölj som innehåller flera potentiella utbyggnadsprospekt. Bolagets ledning och styrelse har definierat ett scenario som bygger på ett antagande om att totala investeringar fram till och med 2017 uppgår till cirka 600 MUSD. Av dessa är majoriteten hänförligt till utbyggnadskostnader. Givet att scenariot är framgångsrikt skulle bolaget nå en produktion om cirka 15 000–20 000 fat oljeekvivalenter per dag under 2018, vilket förutsätter att utbyggnadsprojekten i huvudsak genomförts enligt plan. Prognosen bygger också på antaganden om en fortsatt produktion från de idag producerande Didon- och DST-fälten i Tunisien, samt från Aseng- och Alenfälten i Ekvatorialguinea. Därutöver förutsätter scenariot att ett antal prioriterade tillgångar kommer att byggas ut till produktion. Dessa tillgångar inkluderar bland annat Zarat- och Elyssafälten i Tunisien, vilka beräknas börja producera under 2017/2018 respektive 2016/2017. Bolaget räknar också med att inleda produktion från den danska licensen 12/06 under 2018.
Styrelsen och ledningen i PA Resources anser att ovanstående prognos utgör ett realistiskt scenario av framtida produktion och relaterade investeringar, baserat på PA Resources nuvarande tillgångar. Det är dock viktigt att notera att scenariot utelämnar ett antal möjligheter och ett antal risker. Dessa finns summerade i prospektet.
Under förutsättning att företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, och att ett obligationslån om upp till 1 mdr SEK emitteras under andra halvåret 2013, förväntar sig PA Resources kunna finansiera utbyggnadsplanen baserat på ett lägsta kapitalbehov om 1,7 mdr SEK, fram till och med slutet av 2014. Efter 2014 kommer ytterligare finansiering att krävas för tillkommande investeringar.
Stockholm, 14 augusti 2013
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
PA Resources: + 46 8 545 211 50
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 184 MSEK under helåret 2012. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 8.20 den 14 augusti 2013.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av PA Resources och finns tillgängligt på PA Resources hemsida.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige, Danmark, Norge och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige, Danmark, Norge (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources och de nya aktierna och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.
Taggar: