Idag inleds teckningstiden i Realfiction Holding AB:s nyemission
Idag, den 10 maj 2017, inleds teckningstiden i Realfiction Holding AB:s (”Realfiction”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 24 maj 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Realfiction cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera innovation, innehållsutveckling, marknadsföring, finansieringslösningar samt rekrytering för att säkerställa ökad försäljning och implementering av nya initiativ. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen och dessutom avtalat om vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiteckning till cirka 70 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.realfiction.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Realfiction – marknadsledande innovatör inom mixed reality-lösningar
Realfiction har utvecklat en teknologiplattform inom mixed reality – ett område på frammarsch och en av de viktigaste teknologitrenderna under 2017. Under det senaste årtiondet har Realfiction byggt dess position som ledande marknadsinnovatör inom området. Realfictions första produkt, Dreamoc, har sedan marknadslanseringen 2008 sålts i över 10 000 exemplar till fler än 50 välkända varumärken och högprofilerade kunder. Bolaget planerar i närtid att lansera sin nästa produktfamilj – DeepFrame – som erbjuder nya möjligheter genom visualiseringar i större modeller och även konsumentprodukter. Samtidigt får bolagets första produkt en ökad användarbredd genom lansering av ett verktyg som möjliggör enkelt skapande av innehåll och en kundanpassad finansieringsmodell.
| Teckningstid: | 10 – 24 maj 2017. |
| Teckningskurs: | 7,60 SEK per aktie. |
| Erbjudandets omfattning: | Erbjudandet omfattar högst 2 830 000 aktier, motsvarande cirka 21,5 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 1 640 000 aktier, motsvarande cirka 12,5 MSEK. |
| Teckningspost: | Minsta teckningspost är 700 aktier, motsvarande 5 320 SEK. |
| Antal aktier innan nyemission: | 8 803 135 aktier.* |
| Värdering (pre-money): | Cirka 66,9 MSEK. |
| Notering på Nasdaq Stockholm First North: | Aktien i Realfiction Holding AB är planerad att noteras på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 20 juni 2017. |
| Teckningsförbindelser och garantiteckning: | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen. Totalt uppgår tecknings-förbindelser och garantiteckning till cirka 70 procent av emissionsvolymen. |
| *Inkluderat 776 296 aktier som är under registrering med anledning av nyss genomförd private placement. | |
Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer Realfiction att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.
12 maj 2017, kl. 11.15 – 13.15.
Lunchträff – Aktiespararna Stockholm Vasa.
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
Mer information finns att tillgå via www.aktiespararna.se
17 maj 2017, kl.11.30 – 13.00
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.
Anmälan sker till event@sedermera.se
Memorandum, anmälningssedel och teaser
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.realfiction.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Realfiction i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.
För mer information om nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, VD
Telefon: +45 70 20 64 90
E-mail: contact@realfiction.com
Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en teknologi som kombinerar digital information och visualiseringar med verkligheten. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och företaget planerar att lansera DeepFrame, en serie stora mixed reality-installationer, inom en snar framtid. Realfiction har en stor tillväxtpotential inom den befintliga kundbasen och produktportföljen och ser också en stor marknadspotential för sina produkter, som enligt styrelsen utgör en revolutionerande metod för digital visualisering.
