Stockmann emitterar obligationer för 250 miljoner euro
STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 29.11.2017 kl. 19.30 EET
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.
Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") emitterar säkerställda seniora obligationer för ett nominellt värde på 250 miljoner euro ("Obligationerna"). Obligationerna kommer att förfalla till betalning den 11 januari 2022 och bär en fast årlig ränta på 4,75 procent. Emissionen allokerades till 115 investerare.
Obligationerna är en del av Stockmanns långfristiga finansierings, som tillkännagavs den 16 november 2017. Likviden från emissionen kommer att användas till förtidsinlösen av utestående obligationer som förfaller till betalning 2018 och för återfinansiering av övrig utestående skuld. Likviden från Obligationerna som överstiger 200 miljoner euro kommer till motsvarande del att minska på lånesumman som lyfts i samband med de nya faciliteterna.
”Jag är nöjd över det starka marknadsintresset för Obligationerna och det framgångsrika slutresultatet av koncernens långsiktiga omfinansiering. Detta ger oss ytterligare förtroende att verkställa vår strategi. Vår helomvändning och uppnåendet av resultatprognosen för år 2017 framskrider planenligt. Stockmann Retails rörelseresultat har t.ex. under de senaste 12 månaderna förbättrats med 36 miljoner euro och vi har haft en uppmuntrande inledning av julsäsongen med stark försäljning under Black Friday förra veckoslutet. Åtgärder för att förbättra Lindex kollektioner och lönsamhet framskrider också väl”, säger verkställande direktör Lauri Veijalainen.
Stockmann kommer att ansöka om att Obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors Ab.
Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) och OP Företagsbanken Abp fungerar som transaktionens koordinerande parter och tillsammans med DNB Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som huvudarrangörer för emissionen av Obligationerna.
Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tfn. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tfn. +358 9 121 5800
STOCKMANN Oyj Abp
Lauri Veijalainen
verkställande direktör
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia
Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Stockmanns värdepapper. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller notera Obligationerna, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av Obligationerna i någon jurisdiktion.
Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Detta pressmeddelande och allt material eller dokumentation som gäller emitteringen av Obligationerna får endast mottas under iakttagande av tillämpliga undantag och begränsningar. Detta pressmeddelande och allt sådant material eller sådan dokumentation får inte distribueras eller publiceras i något land eller jurisdiktion där detta skulle stå i strid med sådana jurisdiktioners tillämpliga lagar eller skulle kräva ytterliga åtgärder enligt något lands eller jurisdiktions lag. Personer som kan få detta pressmeddelande eller något sådant material eller dokumentation i sin besittning är skyldiga att informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Stockmann eller huvudarrangörerna, eller deras företrädare tar inget som helst juridiskt ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som överväger att investera i eller avyttra Stockmanns värdepapper, inklusive Obligationerna, är medvetna om sådana begränsningar.
Värdepapper som nämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och sådana värdepapper får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, en s.k. U.S. person (i enlighet med definitionen av sådana termer i Regulation S under Securities Act).